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投资理财(21世纪经济管理新形态教材)/金融学系列

投资理财(21世纪经济管理新形态教材)/金融学系列

  • 字数: 327
  • 出版社: 清华大学
  • 作者: 编者:杨雅琴|
  • 商品条码: 9787302695387
  • 适读年龄: 12+
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 278
  • 出版年份: 2025
  • 印次: 1
定价:¥56 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书根据投资理财业务 实际工作对于人才素质的要 求及当前职业教育“三教”改 革的内在要求进行编写。教 材内容包括:投资理财所需 要准备的基础知识;主要理 财产品的特点、功能及理财 操作技能;各种专项理财规 划业务流程和方法;整个理 财规划服务流程和理财方案 的制定、执行和监控等。为 了体现教材职业能力素质养 成的宗旨,教材侧重于理财 业务必备的财经基础知识及 专项理财规划和服务流程的 实务操作。内容力求简洁、 实用。 本书适合金融类应用型 本科、高职学生专业学习使 用,也适合从事财经类工作 的从业人员业余自修及社会 其他群体提升自身金融素养 使用。
作者简介
\"杨雅琴 甘肃财贸职业学院会计金融学院副教授、经济学硕士。毕业于兰州大学统计学专业(经济学学士学位)、东北财经大学金融学专业(经济学硕士学位)。长期担任“投资理财”“商业银行综合柜台业务”“统计学”等金融专业多门专业课程的理论与实训教学工作。先后主编、参编《企业经济活动分析》等多部专业课教材,并主持、参与《金融法规》等多门数字资源课程的开发。主持、参与多项科研课题的研究工作,公开发表学术论文多篇。 \"
目录
项目1 投资理财基础知识 任务1-1 初识个人理财 任务1-2 理财生命周期理论 任务1-3 资金时间价值计算 任务1-4 风险和收益分析 任务1-5 理财业务影响因素分析 项目2 证券产品理财 任务2-1 认识证券投资理财 任务2-2 认识股票 任务2-3 股票投资理财 任务2-4 债券投资理财 任务2-5 基金投资理财 任务2-6 金融衍生产品投资理财 项目3 保险产品理财 任务3-1 认识风险与保险 任务3-2 认识主要的商业保险品种和投资型寿险 任务3-3 保险理财规划 项目4 银行产品理财 任务4-1 银行传统理财产品规划 任务4-2 银行代理理财产品规划 任务4-3 银行新型理财产品规划 项目5 房地产投资理财规划 任务5-1 房地产投资基础知识准备 任务5-2 住房规划 项目6 专项理财规划 任务6-1 现金规划与消费规划 任务6-2 教育规划 任务6-3 个人税收规划 任务6-4 投资规划 任务6-5 退休及养老规划 任务6-6 财产分配与传承规划 项目7 理财规划服务流程 任务7-1 如何建立客户关系 任务7-2 客户信息的收集和理财目标的确定 任务7-3 客户财务分析与财务评价 任务7-4 制订、执行和监控理财方案 参考文献

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