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内容简介

本书主要内容包括：风险厌恶型客户理财、风险中立型客户理财和风险偏好型客户理财三大单元。每个单元包括普通客户理财和VIP客户理财两个项目，具体涉及定期储蓄、国债、基金、保险、纸黄金等理财产品知识。本书针对中职学生的特点，将理论知识与岗位工作紧密结合，实现“做中学”。内容取材新颖，编写形式活泼，既注重培养学生理论知识的学习，又锻炼学生的实际操作能力。本书既可作为中等职业学校金融财会专业的教学用书，也可作为理财咨询有关在职人员的自学用书及岗位培训教材。

单元一风险厌恶型客户理财
项目1 普通客户理财
任务1 定期储蓄理财产品投资
任务2 低风险基金理财产品投资
任务3 国债理财产品投资
任务4 分红型保险理财投资
项目2 VIP客户理财
任务5 储蓄类产品理财投资
任务6 保本固定收益类理财产品投资
单元二风险中立型客户理财
项目1 普通客户理财
任务7 风险适中型基金理财产品投资
任务8 万能型保险理财投资
项目2 VIP客户理财
任务9 黄金定投理财产品投资
任务10 保本浮动收益类理财产品投资
单元三风险偏好型客户理财
项目1 普通客户理财
任务11 高风险基金理财产品投资
任务12 投资连结型保险理财投资
项目2 VIP客户理财
任务13 纸黄金理财投资
任务14 非保本浮动收益类理财产品投资
主要参考文献

理财咨询与服务

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