中国产业转移年度报告

从京津冀一体化到泛珠江三角产业转移,中国产业转移发展新变化尽在掌握。不论是地方政府在进行开发园区的招商设计时，还是企业自身定位区域发展甚至销售策略时，了解了国家层面的宏观政策和产业转移的发展趋势，才会在微观上做出顺应大趋势的决策。

    本书是由工业和信息化部产业政策司、国家工业信息安全发展研究中心编写的行业指导性质的技术报告。重点讲述2016—2017年度，中国及世界产业转移发展过程中的情况、趋势和问题研究。报告立足全球视野，全面解析当前全球及我国产业转移与合作的特点和趋势，分析国内重点区域、重点产业的产业转移动态、特点和发展趋势，为政府部门提供可信的、持续的数据资料和分析参考。

    本书由工业和信息化部产业政策司与国家工业信息安全发展研究中心研究和编写，国家工业信息安全发展研究中心，作为研究这一重要课题的国家层面的研究机构，在工业和信息化部产业政策司指导下，持续对本课题进行追踪和研究。

第一篇 总 体 篇 第一章 国际产业转移合作的特点与趋势 5 一、国际产业转移呈现多极平行推进且相互转移趋势 5 二、全球贸易合作规模增速减缓，逆全球化现象抬头 8 三、中国等新兴经济体成为国际产业转移的重要力量 11 四、数字化平台经济相对减缓实体产业转移的速度 13 五、专利版权等无形资产的国际转移合作逐步增强 16 第二章 新时期我国区域发展战略及产业转移政策 19 一、协调发展是新时期我国区域发展战略的总体要求 20 二、产业转移是推动我国区域协调发展的重要手段 22 三、我国促进产业向中西部有序转移的主要举措 28 第三章 我国产业转移的现状与特点 31 一、东部发达地区以产业转移推动产业转型取得积极成效 31 二、重点经济区带产业转移的规模和协同发展的水平提升 34 三、承接转移和区域规划有机结合成为部分地区发展亮点 37 四、外商在华投资转移结构更为优化向我国东部地区回暖 40 五、国内产业转移由分层梯度转移向多领域并行转移推进 42 六、特色小镇成为精准承接转移促进区域发展的重要载体 44 第二篇 重点区域篇 第四章 京津冀地区产业转移的现状与趋势 51 一、京津冀产业发展与转移总体情况 51 二、京津冀产业转移特征 67 三、京津冀产业转移走向 71 第五章 长江经济带产业转移的现状与趋势 75 一、长江经济带各区域的产业发展总体情况 76 二、长江经济带区域内产业转移现状和特点 86 三、长江经济带区域内产业转移的趋势 96 第六章 泛珠三角地区产业转移的现状与趋势 99 一、泛珠三角地区产业发展总体情况 99 二、泛珠三角地区产业转移的现状和特点 110 三、泛珠三角地区产业转移的趋势分析 126 第七章 “一带一路”框架下的区域产业合作与转移 129 一、我国“一带一路”总体建设进展 130 二、我国各区域“一带一路”建设中的产业部署 134 三、我国各区域“一带一路”产业合作与转移现状 138 附件：各省市国际产能合作和园区建设规划 151 第三篇 典型案例篇 第八章 以平台促转移――河南省产业转移特色模式解读 159 一、河南打造“产业转移系列对接活动”平台，积极承接 产业转移 159 二、依托平台，河南承接产业转移的成效和特点 162 三、河南依托产业转移平台承接产业转移的启示 164 第九章 西安承接电子信息产业转移的实践分析 167 一、西安市电子信息产业发展现状和特点 167 二、西安市承接电子信息产业转移的主要做法 171 三、经验总结及启示借鉴 173 第十章 重庆市承接产业转移的实践经验 175 一、重庆承接产业转移的成效与特点 175 二、承接产业转移的实践经验 184 三、重庆承接产业转移对中西部的启示 188 第十一章 江苏太仓承接德国产业转移深化对德合作的 实践经验 191 一、太仓承接德国产业转移、深化对德合作的进展 191 二、太仓承接德国产业转移的主要经验 195 三、经验总结和启示借鉴 197 第十二章 智能制造推动佛山市产业向外转移的模式与实践 199 一、佛山市产业转移的影响因素 199 二、智能制造推动下佛山市产业向外转移模式 202 三、小结 204 第十三章 贵州承接产业转移建设大数据产业基地的 实践分析 205 一、贵州承接大数据产业转移的现状 206 二、贵州承接大数据产业的主要做法 209 三、贵州发展大数据产业的作用及影响 213 四、贵州省产业转移可借鉴经验 215 主要参考文献 217

序 言2016 年，世界经济复苏进程艰难曲折，“逆全球化”思潮和保护主义倾向抬头，全球贸易增长疲软，国际跨境资本呈现从包括中国在内的新兴市场国家回流到美国、欧元区和日本等发达经济体的态势。发达国家向发展中国家产业转移的步伐减缓。与此同时，我国国内制造业发展面临产能过剩、人力成本上升等因素，继续被动承接国际中低端产业转移的模式难以为继。面对国际环境新变化和国内发展新要求，我国积极调整参与全球产业竞争的角色定位，通过实施“一带一路”战略，主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序建设，在更高水平、更高层次开放中深化国际产能合作，驱动越来越多的中国企业在全球范围内配置资本，推动高端转型。在国内，进一步推动区域协调发展战略，加强对东、中、西部和东北地区发展的统筹协调，围绕京津冀、沿长江经济带等重点区域，促进生产要素的有序自由流动，通过不同梯度地区之间的产业转移合作，实现空间接续发展，完善我国国内产业价值链条。当前，我国正深化供给侧结构性改革，以创新推动新旧动能转换，全面实施《中国制造2025》，产业发展进入新的历史发展阶段。国内制造业的产业梯度转移和国际产能合作，必须紧紧抓住产业转型升级这一基点，避免进入低端转移合作的窠臼，提升产业转移合作的层次和水平。充分发挥产业转移对我国区域产业转型升级的作用。一是产业转出地要以规划为基础，以坚决淘汰高耗能高污染产业、加快改造升级传统产业、做强做大优势产业、大力培育战略性新兴产业为目标，科学制定转出区域的中长期产业发展规划和产业转移目录，实现区域产业发展的“腾笼换鸟”。二是中西部地区严把产业承接准入门槛，加强重点用能企业节能监管，加大污染防治和环境保护力度，推动产业转移、经济发展与资源环境相协调。三是探索建立区域产业转移引导制度和区域产业链条上下游联动机制。创新各类园区管理模式和运行机制，鼓励中西部和东北地区通过委托管理、投资合作等多种形式与东部沿海地区合作共建产业园区。切实提升我国参与国际产业合作与转移的层次。一是促进加工贸易向产业链中高端延伸。增加先进技术、设备和关键零部件进口，促进贸易平衡发展和国内产业加快升级。二是以创新合作推动中国与“一带一路”沿线国家产业链融合发展，在体制机制创新、技术创新和商业模式创新等领域加强协调。三是支持企业“走出去”到海外建立研发机构，通过建立海外研发中心以及合资、参股等方式有效利用全球科技资源，提高企业制造的水平和能力。引导和推进产业有序转移是一项长期、艰巨的工作，要注重市场主导、政府引导的原则。工业和信息化部产业政策司切实贯彻国家区域发展战略，连续三年发布《中国产业转移年度报告》，分析产业转移特点，探索产业转移规律，把握产业转移方向。希望本报告能为关心和支持我国区域经济发展和产业调整升级的有关政府部门、行业和中介机构、研究机构的工作者以及企业界朋友提供参考和帮助。前 言2016 年，英国脱欧和美国特朗普当选总统这两桩“黑天鹅事件”，给西方政治和经济社会的未来走向投下了不确定的阴影，全球化和全局治理走向了转折点。发达国家高端制造回流与中低收入国家争夺中低端制造转移同时发生，对我国形成“双向挤压”的严峻挑战。我国承接国际产业转移将面临新的困境。从国内产业转移看，随着我国区域发展战略的调整演变，我国区域产业发展和转移也将面临新的环境和要求。“十三五”规划指出：“以区域发展总体战略为基础，以‘一带一路’建设、京津冀协同发展、长江经济带建设为引领，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带。”“三大引领”和“经济轴带”的建设，意味着未来五年我国区域发展将更加注重统筹协调，通过培育若干带动区域协同发展的增长极，最大限度发挥辐射带动作用，为经济保持中高速增长培育广阔的区域发展新空间。在国际政治经济形势转变，国内区域发展战略调整的背景下，国家工业信息安全发展研究中心，在工业和信息化部产业政策司的指导下，持续编写了《中国产业转移年度报告（2016-2017）》（以下简称《报告》）。报告紧跟时代发展主题， 紧抓实践新举措， 与2014-2015 年度和2015-2016 年度的报告相比，打破按照东中西和东北四大板块来进行产业转移分析的惯例，以京津冀地区、沿长江经济带、泛珠三角这三大区域为对象进行区域间和区域内产业转移的研究。同时还对各区域在“一带一路”框架下展开的产业合作与转移进行探索性研究。在第三篇实践篇中，报告深入剖析了6 个产业转移的典型案例：河南省以平台促转移，西安承接电子信息产业转移，江苏太仓承接德国产业转移深化，佛山市开展智能制造推动产业向外转移，贵州建设大数据产业基地承接产业转移，重庆市承接产业转移的经验借鉴等。希望《报告》能为各级工业和信息化主管部门、产业园区开展产业转移工作提供借鉴与参考，也希望能为企业、金融部门等进行产业转移和项目融资提供信息参考。由于产业转移涉及范围广、地区间发展水平差异大，需要进一步研究探讨的问题还很多，本报告疏漏和不妥之处，恳请专家和读者批评指正。