国际融资法律实务指南

任谷龙著的《靠前融资法律实务指南》以靠前惯例为基础，结合作者十几年的从业经验，介绍了靠前融资交易的流程，对靠前融资的主要法律文本所包含的内容进行梳理和详细解读，重点讲解了靠前融资法律文本的谈判要点以及如何做好法律风险防范。本书对中国金融机构和企业参与“一带一路”项目具有重要参考价值。

任谷龙，法学硕士，律师，目前在北京安杰律师事务所担任合伙人，兼任北京外国语大学法学院对外经济合作法律研究中心客座研究员。有十多年的银行与金融行业法律从业经验，曾先后就职于靠前、靠前很好律师事务所的金融业务部门，并曾在大型靠前银行担任法律顾问。擅长各类金融业务，特别是跨境融资、并购融资、项目融资、房地产融资、贸易融资、资产支持融资、金融衍生和证券化等。

第一章 融资基本要素
第二章 贷款基础概念
第三章 贷款协议的主要条款
第四章 贷款协议的谈判要点
第五章 融资中的其他法律文件
第六章 国际银团贷款
第七章 国际债券发行
第八章 融资担保和增信
第九章 特定类型的融资
第十章 特定行业的融资

前言近年来，随着“一带一路”倡议的推进，中国企业积极走出国门，参与国际竞争，投身海外项目开发和建设。目前中国企业的身影遍布世界各地，除了具有传统优势的亚非拉地区之外，中国企业近来在欧洲和北美等地区发达国家市场也越来越活跃。在传统的制造业基础上，中国企业在高铁、核电等高端技术领域也逐渐凸显优势。技术、产能等方面的优势使得中国企业在国际市场上具有相当大的竞争力，从而成为国际经济建设中的重要力量。企业的投资离不开金融的支持。金融对“一带一路”倡议的实施具有重要意义，特别在基础设施、矿产能源、高端制造等资金需求量大的行业。作为国际经济活动的重要组成部分，国际融资有着自身的规则和特点。在过去一百多年由英国和美国主导的国际金融市场发展过程中，基于英美法的理念和交易习惯，通过各参与方在每一融资交易中的谈判、磋商，国际金融市场已经形成了一套繁复而精细的法律规则和商业惯例。熟悉这些规则和惯例对于交易的成功至关重要。每一个交易都有其自身特点，由于涉及的交易主体多，而且跨越不同法域，所以大部分国际融资交易往往比较复杂。这对参与国际融资交易的各方提出了极高的专业知识、技巧和经验要求。笔者一直在国内外著名律所工作，专注于国际融资业务，参与了国际金融机构牵头的大量跨境融资交易，积累了丰富的国际项目经验。近年来又协助中资金融机构和中国企业完成了众多“一带一路”项目的融资工作。凭借着律师的专业技能和快速学习能力，通过法律尽职调查、分析和设计融资结构、起草与谈判融资文件、协调安排签约和放款、出具法律意见书等各项工作，协助客户顺利完成各项融资交易。在历经了数百个不同行业、不同类型的融资交易后，笔者积累了丰富的实务经验，同时对国际融资的法律和商业规则与惯例有了深刻的理解。本书基于笔者的从业经验，以律师的视角介绍国际融资业务的交易流程和主要法律文件，探讨分析其中的法律风险和各方关注要点。本书的内容非常丰富，基本涵盖了国际融资交易的各个方面，包括：融资的基础概念，融资交易中的核心文件贷款协议的主要条款及其谈判要点，融资交易中除贷款协议之外的其他重要法律文件，国际银团贷款和债券发行两种主要融资方式，融资的担保和增信，以及不同类型和不同行业的融资特点。本书撰写过程中得到了安杰律师事务所国际融资团队的大力支持，特别是杨安舒、文湘来、胡佳楠等几位律师和助理。他们协助完成了部分项目资料的整理以及书稿的校对，在此特别表示感谢！笔者真诚地希望本书能为参与国际融资交易的各类从业人士提供指导和参考，对中国企业参与“一带一路”建设有所帮助。当然，本书不可避免地存在疏漏之处，恳请各位读者指正。作者2018年5月26日