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金融理财原理 下

金融理财原理 下

金融理财师资格认证考试参考用书；出版近20年的权威性、系统性读物；AFP官方认证机构 FPSB China 指导编写；具有本土特色的理财规划流程与规范；
  • 字数: 647000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 中信出版社
  • 作者: 北京当代金融培训有限公司 著
  • 出版日期: 2024-08-01
  • 商品条码: 9787521766967
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 652
  • 出版年份: 2024
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编辑推荐
（1）基于当下金融理财领域的需求，本书具有实用性、专业性、权威性，且从2007年第一版出版以来，备受行业认可，在国内金融系统内部具有广泛受众和影响。 （2）本书借鉴了国外个人理财的经验，结合当下中国实践中的热点问题，比如购房、子女教育、养老退休等问题，形成了具有本土特色的理财规划流程与规范，更适合国内金融理财从业人员开展业务和规范行为。 （3）书中不仅有对金融理财基本知识的介绍，同时引入了金融工具的使用，让科技为金融赋能，为金融理财从业人员插上翅膀，更好的解决客户理财规划中的问题，让规划具有落地性、实操性。
内容简介
这是一本涵盖投资规划、员工福利、退休规划、税务、综合理财案例等金理财相关知识的书，适合参加FP（金理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金理财感兴趣的读者阅读。本书共四篇，第一篇是投资规划，涵盖八大产品（现金等价物、债券、股票、期权、外汇、贵金属、基金、理财产品）与经典投资组合理论：第二篇是员工福利与退休规划，涵盖基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、退休规划的养老缺口的估算方法：第三篇是个人所得税及其税务优化，涵盖个人日常生活中涉及的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、经营所得、利息股息红利、财产租赁、财产转让等个人所得的计税方法及优化方案；第四篇是综合理财规划，涵盖金融理财师进行理财规划的全流程，同时从实操的角度给出理财规划案例示范。通过阅读本书，读者将：(1)掌握金融市场的基础产品的定价原理及投资方法；(2)掌握个人所得税的计税方法及税务优化方法；(3)能够为客户做出合理的退休的财务规划；(4)能够为客户做出综合性的理财规划方案。
作者简介
北京当代金融培训有限公司（以下简称“北培”）于2009年6月26日成立，注册资本2000万元。自成立以来，始终以培养高质量、高标准和高要求的金融理财专业人士为己任。经过多年的努力，目前公司已经发展成为中国大陆地区颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。 多年来，北培时刻关注并分析国内外金融业的培训需求，不断推出适合中国本土金融从业人员的培训项目,始终关注并紧随国内外金融业的发展动态与业务创新，并在深入了解客户需求的基础上，为客户提供专业化、个性化、高端化和市场化的培训解决方案。 北培培训课程涵盖AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）、EFP（金融理财管理师）、CPB（认证私人银行家）、CTP（财资管理师）等国际专业资格考试课程和北培养老财务规划师课程以及各类企业短训。 北培拥有由学术界、实务界权威人士组成的学术委员会和30余人的专业研发团队，成员100%拥有境内外名校硕士学历，30%为博士或博士后。 由金融理财相关理论汇集而成的《金融理财原理》第一版，经中信出版社发行，累计销量超过15万册，是中国金融理财领域的早期开创性作品。
目录
丛书序/5
2024年版前言/9
投资规划篇
第一章
投资基础/002
第一节 投资规划基础知识/003
第二节金融市场概述/011
第三节金融机构概述/031
第四节投资收益与投资风险/039
第二章
现金及其等价物/051
第一节现金等价物的概念/052
第二节现金等价物的种类/052
第三章
债券市场与债券投资/058
第一节债券概述/059
第二节债券市场/073
第三节债券投资的收益与风险/082
第四节债券价格与收益率/085
……

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