零售银行客户理财规划

装帧: 平装
出版社: 企业管理出版社
作者: 窦荣兴编著著
商品条码: 9787801977298
版次: 0
开本: 16开
页数: 0

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内容简介

本书强调了一种广义的客户理财规划理念：着眼于客户的人生，实现金钱和生活的完美融合。这种理念超越了传统的交易导向思维，转而关注客户的人生转变，因而从心理上更能拉近客户，更能获得客户的认可。这种理财规划方法能使银行成功抓住客户的“心”，从而能获得高盈利的终生客户，实现理财规划业务质的飞跃。这种人性化的理财服务还能使银行在众多竞争者中脱颖而出，创造理财业务的“马太效应”。

第1章金融人生规划：金钱和生活的完善融合第2章从交易导向到人生转变第3章新合作关系需要的必要技能第4章建立新的合作关系：业务转变神话第5章关于客户人生的问题第6章人生转变调查第7章直觉型顾问第8章增加顾问在客房眼中的价值第9章金钱的意义第10章财富的矛盾第11章重新定义今天的退休生活第12章工作的角色和重要性第13章帮助客户设计退休生活第14章在事业转型和退休过渡时期提供指导第15章遗产第16章新慈善事业第17章建立资源和专业人士推荐网第18章开发客户的“财”商第19章财务感觉系统：了解个人财务问题第20章财务免疫系统：准备迎接人生的起伏第21章财务呼吸系统：最大限度利用现有的资金第22章财务心脏系统：影响个人财富的人际关系第23章生活方式和明智行为：善用金钱第24章继续财务教育