助理理财规划师--聚文网

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内容简介

助理理财规划师-职业技能培训鉴定教材由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据，紧紧围绕“以企业需求为导向，以职业能力有核心”的编写理念，力求突出职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。
本教材详细介绍了理财规划师要求掌握的近期新知识和技术。全书主要内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。
本教材可作为助理理财规划师职业技能培训与鉴定考核用书，也可相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。

第1单元现金规划
第一节现金与现金需求分析
第二节现金规划方案
单元测试题
单元测试题答案
第2单元消费支出规划
第一节家庭的消费支出
第二节住房消费支出规划
第三节汽车消费支出规划
第四节消费信贷
单元测试题
单元测试题答案
第3单元教育规划
第一节客户教育需求分析
第二节教育规划方案
单元测试题
单元测试题答案
第4单元风险管理和保险规划
第一节个人或家庭面临的风险
第二节保险基础
单元测试题
单元测试题答案
第5单元投资规划
第一节投资基础
第二节股票及股票投资
第三节债券及债券投资
第四节投资基金及基金投资
单元测试题
单元测试题答案
第6单元退休养老规划
第一节退休养老规划
第二节退休养老规划的工具
单元测试题
单元测试题答案
第7单元财产分配与传承规划
第一节家庭财产及相关法律规定
第二节财产分配规划
第三节财产传承规划
单元测试题
单元测试题答案

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