理财规划师--聚文网

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内容简介

本教材由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准？理财规划师》为依据，紧紧围绕"以企业需求为导向，以职业能力为核心"的编写理念，力求突出职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。
本教材详细介绍了理财规划师要求掌握的近期新实用知识和技术。全书主要内容包括风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。
本教材可作为理财规划师（国家职业资格二级）职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。

第1单元风险管理和保险规划/1
第一节个人风险管理概述/3
第二节风险管理和保险需求分析/13
第三节风险管理和保险方案的制定和调整/32
单元测试题/41
单元测试题答案/42
第2单元投资规划/43
第一节投资规划需求分析/4
5第二节投资规划方案的制定和调整/61
第三节不动产投资与金融衍生工具/82
单元测试题/102
单元测试题答案/107
第3单元税收筹划/111
第一节税收筹划概述/113
第二节客户纳税状况分析/128
第三节税收筹划方案的制定/141
单元测试题/154
单元测试题答案/155
第4单元退休养老规划/157
第一节退休养老规划概述/159
第二节退休养老规划需求分析/171
……

理财规划师

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