募投项目实战手册

作者为多家民营企业、国企提供上市咨询服务及管理咨询服务，在拟上市公司上市前诊断梳理、私募融资、募投可行性研究方面拥有丰富的咨询经验。 本书不仅涵盖了募投项目的各类常用知识点，还系统地给出了募投项目筹划和可行性研究所需的模型、工具、方法论和参考法规，通过“模型、工具、表格”的方式引导实务操作案例，可以为读者在学习募投项目筹划和可行性研究方面知识的同时，更高效完成募投项目筹划和可行性研究的实操性工作。

募投项目筹划和报告对应的是招股书里的募集资金运用章节，是招股书中的重要一环。募投项目咨询业务已经成为咨询业的一门独特业务，甚至有以从事募投项目策划和可行性研究咨询为生的咨询公司。
《募投项目实战手册》运用专业理论知识并结合作者多年的工作实践，用通俗易懂的语言，把募投项目筹划和可行性研究框架、模型和工具方法论手把手教给大家。书中还展示了实操案例，让读者更容易对照并匹配自身公司的实际情况，从而未雨绸缪地为公司未来上市和再融资筹划募投项目。

易婉华，华南理工大学金融学硕士，为多家民营企业、国企提供上市咨询服务及管理咨询服务，尤其在拟上市公司上市前诊断梳理、私募融资、募投可行性研究方面有丰富的咨询经验。 服务客户有博济医药、航新科技、金莱特、中山公用、东方锆业、仁信新材、阳光诺和、安居宝、润贝航科、多浦乐、佳都科技、中润资源、领益智造等五十多家公司。

第一章 了解募投项目 001
第一节 什么是募投项目 002
第二节 募投项目可行性研究：“倒金字塔”模型 004
一、第一步——“做什么” 005
二、第二步——“多大规模” 025
三、第三步——“必要性” 031

第二章 如何做募投项目 041
第一节 募投项目可行性的三个维度 042
第二节 市场可行性分析 045
一、行业研究的基本功 047
二、信息获取的方法和渠道 048
三、行业研究的框架模块 053
四、行业研究的常见错误 061
第三节 技术可行性分析 064
一、产品性能及应用 065
二、工艺流程 067
三、技术工艺优选性分析 070
四、成熟度分析 071
五、可批量化生产 071
第四节 经济效益可行性分析 072
一、经济效益关键指标 072
二、建设项目经济评价方法 074
三、经济效益关键指标分析 104

第三章 从筹划到落地——固定资产投资类项目 115
第一节 生产基建类募投项目（新建、扩建） 117
一、智慧安防企业定增项目（2020年项目启动） 117
二、项目启动与准备工作 119
三、生产基建类项目可行性分析 125
四、落地情况：成功发行，项目延缓 132
第二节 技术改造类募投项目 133
一、新材料企业IPO项目（2018年项目启动） 133
二、项目启动与准备工作 136
三、技术改造类项目可行性分析 139
四、落地情况：成功上市，顺利施工 149
第三节 研发中心类募投项目 149
一、项目背景资料——航空维修与机载设备制造企业IPO项目（2012年项目启动） 149
二、项目启动与准备工作 152
三、研发中心类项目可行性分析 155
四、落地情况：成功上市，利润增长 162

第四章 从筹划到落地——非固定资产投资类项目 163
第一节 营销网络类募投项目 164
一、珠宝企业IPO项目（2011年项目启动） 164
二、项目启动与准备工作 166
三、营销网络类项目可行性分析 169
四、落地情况：业绩下滑，上市失败 177
第二节 信息化类募投项目 178
一、航材及航化品分销企业IPO项目（2020年项目启动） 178
二、项目启动与准备工作 180
三、信息化类项目可行性分析 183
四、落地情况：成功上市，稳步发展 195
第三节 补充流动资金类募投项目 196
一、建筑装饰企业IPO项目（2018年项目启动） 196
二、项目启动与准备工作 199
三、补充流动资金类项目可行性分析 201
四、落地情况：环境影响，上市失败 205

第五章 各板块的法规要求 207
第一节 主板对募投项目的法规要求 209
一、主板IPO招股说明书关于募集资金运用的制度规则 210
二、主板不定向增发募集说明书关于募集资金运用的制度规则 212
三、主板定向增发募集说明书关于募集资金运用的制度规则 217
第二节 创业板对募投项目的法规要求 221
一、创业板IPO招股说明书关于募集资金运用的制度规则 221
二、创业板不定向增发募集说明书关于募集资金运用的制度规则 223
三、创业板定向增发募集说明书关于募集资金运用的制度规则 227
第三节 科创板对募投项目的法规要求 229
一、科创板IPO招股说明书关于募集资金运用的制度规则 230
二、科创板不定向增发募集说明书关于募集资金运用的制度规则 231
三、科创板定向增发募集说明书关于募集资金运用的制度规则 236
第四节 北交所对募投项目的法规要求 238
一、北交所IPO招股说明书关于募集资金运用的制度规则 239
二、北交所不定向增发募集说明书关于募集资金运用的制度规则 240
三、北交所定向增发募集说明书关于募集资金运用的制度规则 242

后记 243