个人理财(第3版)

字数: 442000
装帧: 平装
出版社: 大连理工大学出版社
出版日期: 2021-01-01
商品条码: 9787568527736
版次: 3
开本: 16开
页数: 276
出版年份: 2021

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内容简介

本教材分为理财基础知识和理财实务操作两部分。理财基础知识重点介绍了我国现有主要理财领域的各类理财产品的功能、特点和操作实务，包括证券产品理财、保险产品理财、银行产品理财、房地产投资理财等；理财实务操作主要介绍现金与消费规划、教育规划、个人税收筹划、投资规划、退休养老规划等主要的理财规划设计以及理财规划服务流程，应用操作性强。
本教材将银行业专业人员职业资格考试和证券业从业人员资格考试的相关内容融入教材中，使教材内容与职业岗位要求、职业证书考试内容有效衔接。

第一部分理财基础知识
项目一个人理财知识准备
任务一认识个人理财与个人理财规划
任务二理财规划计算基础
任务三个人理财业务的发展与影响因素
项目二证券产品理财
任务一股票投资
任务二债券投资
任务三基金投资
任务四金融衍生品投资
任务五投资组合管理
项目三保险产品理财
任务一风险与保险
任务二主要的商业保险规划品种
任务三保险理财规划
项目四银行产品理财
任务一银行传统理财产品规划
任务二银行代理产品的理财
……