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内容简介

本书是编者在总结多年探索高素质技术技能人才培养成功经验和教学成果基础上编写而成。目前，银行、保险公司、证券公司、基金公司、信托公司乃至金融租赁公司、典当行、财务公司等金融机构对一线营销人员大多需求较大，该岗位上升空间也大，因此金融营销是金融类专业高职高专学生的必修课，学好这门课，对其整个职业生涯规划非常重要。本书根据金融企业营销服务岗位职责设定了十个教学项目二十个学习任务，包括感悟金融营销、金融市场调研与营销环境分析、金融营销STP战略与营销策略、个人与机构金融行为、金融客户关系管理与维护、银行营销策划与技巧、证券营销策划与技巧、保险营销策划与技巧、基金信托营销策划与技巧、互联网金融营销。为了便于教学，体现教学方法的改革，创造条件引导学生积极思考，主动参与，实现教学做的一体化，本书采用“项目导向、任务驱动”编写模式，提供大量案例及延伸阅读材料，配有练习及实训，强化学生的对知识的理解和把握，增强学生的实际业务能力，培养营销岗位推荐素质。本书可作为高职高专金融管理专业、保险专业、投资理财等专业的教材，也可作为金融企业人员的培训用书；本书注重实用性，语言通俗易懂，也适用于个人和家庭对金融知识的了解。

前言
项目一感悟金融营销1
任务一认识金融产品2
任务二体验金融营销9
项目二金融市场调研与营销环境分析19
任务一金融市场调研20
任务二金融营销环境分析31
项目三金融营销STP战略与营销战略45
任务一金融营销目标市场选择46
任务二金融营销策略选择52
项目四个人与机构金融行为73
任务一个人金融行为分析74
任务二机构金融行为分析84
项目五金融客户关系管理与维护90
任务一金融客户关系管理91
任务二金融客户关系维护103
项目六银行营销策划与技巧117
任务一银行营销策划118
任务二银行人员营销技巧133
项目七证券营销策划与技巧141
任务一证券公司客户经理营销142
任务二证券经纪业务营销146
项目八保险营销策划与技巧161
任务一保险营销策划162
任务二保险营销流程与技巧173
项目九基金信托营销策划与技巧188
任务一基金市场营销189
任务二信托市场营销201
项目十互联网金融营销215
任务一认识互联网金融营销217
任务二互联网金融营销功能与策略226
参考文献238

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