注册制下企业IPO法律实务 问题分析与操作指南

本书全面结合科创板、创业板实行注册制的现状，依据科创板、创业板首次公开发行的流程及注册条件，对发行人设立、股本及其演变、业务、主要财产、市场竞争力、董监高与核心技术人员、规范运行等各个方面进行梳理，形成了多角度多层次多方面剖析，是一本从了解问题到解决问题的“一站式书籍”。作者通过大量案例的研选，对拟上市企业在发行上市全过程中遇到的或被发审委问及频率较高的诸多问题，进行深入的总结分析，使读者心中的困惑得到解答。在大量案例分析的基础上，以更全面准确的视角把握审核部门的关注重点并挖掘产生问题的根源，从解决思路、具体核查要点、核查方式三个层面系统性地呈现了建设性意见和解决方法，内容力求精炼明确，直指核心环节，具有较强的实务性和可操作性。

魏杰，大成律师事务所执业律师、高级合伙人，浙江大学临床医学学士、华东政法大学法律硕士。任宁波市政协常委、浙江省律协证券与资本市场专业委员会副主任、宁波市律协金融与资本市场专业委员会主任，为宁波市律协金融资本及投融资领域领军型人才培育对象。 在金融及资本市场、公司重组并购、资产证券化、新三板挂牌、IPO和PE等项目法律服务方面，积累了丰富的执业经验。获得过浙江省优秀律师、首届浙江省优秀女律师、浙江省律师协会专业委员会工作优选个人、宁波市百名杰出女性等荣誉。 编辑和负责出版了《民商事典型判例研究》（法律出版社出版），参与编写《浙江省民事诉讼案件律师操作指引》《浙江省合同法律师操作指引》《浙江省民间借贷案件律师操作指引》《浙江省债券业务律师操作指引》等。

第一章 概述
第一节 资本市场发行制度的演变
第二节 科创板发行注册条件
第三节 创业板发行注册条件
第二章 发行人的设立
第一节 股改基准日净利润为负
第二节 无形资产出资
第三章 发行人和股东（实际控制人）
第一节 单一实际控制人认定
第二节 无控股股东或实际控制人
第三节 共同实际控制人认定
第四节 一致行动人协议
第五节 三类股东
第六节 申报前一年新增股东
第七节 历史沿革涉及较多自然人股东变动
第四章 发行人的股本及其演变
第一节 国资股权变动瑕疵
第二节 红筹企业
第三节 股权代持
第四节 报告期内历次增资及股份转让
第五节 历次股权转让作价差距大
第六节 对赌协议
第七节 员工持股平台
第八节 股份支付
第五章 发行人的业务
第一节 报告期内注销或转让子公司
第二节 境外子公司
第三节 业务资质
第四节 客户集中度高
第五节 涉及供应商的相关问题
第六节 经销商模式
第七节 外协加工
第八节 关联交易
第九节 同业竞争
第六章 发行人的主要财产
第一节 房屋租赁瑕疵
第二节 土地使用权与房屋所有权
第三节 共有专利
第四节 受让专利
第五节 商标
第六节 商号、字号
第七章 发行人的市场竞争力
第一节 核心技术优选性
第二节 合作研发
第三节 市场地位的表述问题
第四节 重大合同
第五节 重大偿债风险
第八章 发行人的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
第一节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员重大不利变化
第二节 董事、监事、高级管理人员兼职
第三节 董事、监事、高级管理人员薪酬
第四节 独立董事
第五节 核心技术人员认定
第六节 核心技术人员竞业禁止
第九章 发行人的规范运行
第一节 改制、历次股权转让、未分配利润转增股本时缴纳个税情况
第二节 高新技术企业认定及税收优惠
第三节 政府补助
第四节 环保合规
第五节 质量控制与安全生产
第六节 劳务派遣与外包
第七节 社会保险金与住房公积金
第八节 诉讼或仲裁事项
第九节 行政处罚
第十章 其他问题
第一节 政策动态与国际形势
第二节 募投项目相关问题
第三节 引用数据真实性
第四节 科创板定位