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本教材作为我校投资学、金融工程、保险学专业开设的专业课程，是以理论与实践相结合作为特色，让学生在学习完个人理财的相关基础知识后，深入学习并对现金消费、保险、退休养老、子女教育、住房、个人税收等人生各阶段的理财目标进行规划设计，熟悉操作各理财目标的规划流程和规划方案制作，完成个人理财综合规划方案。教材最后附典型金融理财规划软件的实训教学内容，帮助学生进一步熟悉个人理财规划的操作。本教材还配套有教学用电子课件。本教材适用于普通高校金融类专业课程使用，也可以作为普通高校非金融类专业的公共选修课以及各类培训和自学使用。

内容简介

第一篇理财基本技能
第一章客户价值取向与行为特征
第一节家庭生命周期与个人生涯规划
第二节理财价值观
第三节客户风险属性
第四节客户理财性格
第二章个人理财法律法规
第一节法律基础知识
第二节理财规划中的法律法规
第三节理财业务的法律关系
第三章个人理财规划计算工具和方法
第一节货币时间价值
第二节个人理财规划工具和方法
第四章家庭财务报表编制与分析
第一节家庭资产负债表的编制
第二节家庭收支表的编制
第三节家庭现金流量表的编制
第四节家庭财务预算表的编制
第五节家庭财务分析
第二篇理财专项规划
第五章现金消费规划与信用管理
第一节现金储蓄规划
第二节消费支出规划
第三节信用管理
第六章投资规划
第一节投资与投资规划
第二节投资资产配置
第三节投资绩效评估
第四节投资规划流程
第七章教育规划
第一节家庭教育投资
第二节家庭教育规划工具
第三节家庭教育规划流程
第八章保险规划
第一节保险基础知识
第二节保险规划工具
第三节保险需求
第四节保险规划流程
第九章退休养老规划
第一节退休规划概述
第二节退休养老规划工具
第三节退休养老规划流程
第十章住房规划
第一节租房与购房决策
第二节购房与换房决策
第三节住房规划流程
第十一章税收与遗产规划
第一节税收基础知识
第二节个人所得税
第三节遗产规划
第三篇理财综合规划与实训
第十二章综合理财规划
第一节个人理财规划的流程
第二节理财规划报告的内容
第三节综合理财规划报告案例
第十三章理财规划实训
第一节个人信息及主界面
第二节理财计算
第三节客户信息
第四节理财专项规划
第五节实训报告
附录
附录1 2019年银行理财年度报告
附录2 贵阳市白云区大学生理财意识调研报告
附录3 中国财经素养教育标准框架
参考文献

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