科创板股票发行上市审核实务手册

本书旨在从全方位、多维度对2019年度已在科创板上市的公司进行生动记录和刻画、并作深入分析，以期让读者了解即将全面实行注册制之下中国市场经济六大科创主题的先锋力量，具体所涉内容包括：“科创板全景图”“科创板公司上市条件规则流程”“科创板所涉行业代表案例分析”“科创板上市公司审核关注要点”“科创板首次公开发行股票估值定价及上市交易”等章节。

行 之资深投行从业人员团队，成员均具有十年以上投行从业经历，历经IPO、并购重组等传统投行业务，到新三板、科创板等多层次、创新型市场业务，伴随资本市场改革一路成长。辛勤工作之余，笔耕不辍，运营多个自媒体公众号，长期紧密跟踪资本市场动态，于科创板注册制落地后着力研究所涉案例，并于2020年上半年新冠疫情期间闭门整理成册，希望对广大读者有所裨益。

第一章 科创板全景图
第一节 科创板上市公司家数及融资规模
一、科创板上市公司家数
二、科创板上市公司融资规模
第二节 科创板股票发行及后市表现
一、发行价及PE
二、上市当日表现
三、上市后表现
第三节 科创板公司财务数据
一、科创板公司总资产情况
二、科创公司总负债情况
三、科创板公司资产负债率情况
四、科创板公司营业收入情况
五、科创板公司净利润情况
第四节 科创板公司的研发能力
一、研发人员
二、研发投入
第二章 科创板公司上市条件、规则、流程
第一节 科创板定位
一、新一代信息技术
二、高端装备制造
三、新材料
四、新能源
五、节能环保
六、生物医药
第二节 科创板发行审核
一、关于科创板上市条件的法规依据
二、关于科创板上市条件
三、科创板上市条件解读
四、会后事项
五、复审
第三节 关于科创板上市的司法保障
一、新《证券法》的修订要点分析
二、新《证券法》对提供证券服务的相关中介机构的新要求
三、最高人民法院印发《关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》（法发〔2019〕17号）
第三章 科创板所涉行业代表案例分析
华润微电子有限公司——“IDM模式”的佼佼者
一、公司基本情况
二、公司股权结构
三、主营业务及经营业务模式
上海微创心脉医疗科技股份有限公司——专注主动脉及外周血管介入医疗器械
一、公司基本情况
二、公司股权结构
三、主营业务及经营业务模式
二十一世纪空间技术应用股份有限公司——商业卫星遥感的开拓者
一、公司基本情况
二、公司股权结构
三、主营业务及经营业务模式
深圳微芯生物科技股份有限公司——原创新药“西达本胺”
一、公司基本情况
二、公司股权结构
三、主营业务及经营业务模式
广东华特气体股份有限公司——实现“很好领域气体材料”国产化
一、公司基本情况
二、公司股权结构
三、主营业务及经营业务模式
中国铁路通信信号股份有限公司——募集资金“巨无霸”
一、公司基本情况
二、公司股权结构
三、主营业务及经营业务模式
第四章 科创板上市公司审核关注要点
一、审核问询高频问题整体概览
二、计算机、通信和其他电子设备制造业
三、专用设备制造业
四、软件和信息技术服务业
五、医药制造业
六、化学原料和化学制品制造业
七、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
第五章 科创板首次公开发行股票估值定价及上市交易
第一节 科创板首次公开发行股票估值定价及上市
一、科创板发行上市流程
二、发行前股票估值与定价原理
第二节 科创板投资者及交易规则
一、科创板投资者相关规则
二、科创板交易规则