理财规划

字数: 525000
装帧: 平装
出版社: 中国科学技术大学出版社
出版日期: 2020-09-01
商品条码: 9787312049996
版次: 1
开本: 16开
页数: 328
出版年份: 2020

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内容简介

进入新时代，居民收入水平得到了大幅度的提升，人们开始寻求如何有效地实现资产的保值增值。这为个人家庭理财领域获得靠前的巨大市场机遇。理财规划作为一个全方位的服务体系，它对从业人员的知识的广度和运用能力具有较高的要求。本书包括理财规划基础知识（财务会计基础、经济金融基础、计量统计基础、理财规划法律基础等等），理财规划工作流程和要点，具体理财规划（包括现金规划、消费规划、教育规划、保险规划、投资规划、税收规划、退休养老规划、财产分配与传承规划），综合理财规划等内容。可供高校金融、投资、保险类专业学生作为教材使用，也可供参加“理财规划师”考试的人员参考。

第一章理财规划基础
第一节理财规划概述
第二节理财规划的内容
第三节理财规划师职业发展、职业道德与准则
第二章理财规划的财务基础
第一节财务会计基础
第二节财务管理基础
第三节个人家庭会计报表分析基础
第三章理财规划师的工作流程
第一节建立客户关系
第二节收集客户信息
第三节财务分析和评价
第四节制订理财规划方案
第五节实施理财规划方案
第六节提供持续的理财服务
……