个人理财(财富管理师初级) 2021年版--聚文网

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编辑推荐

本书严格依据《银行业专业人员职业资格考试大纲》编写，考点全面，重点突出，题目精练，且双色印刷。实现了：（1）将教材变薄，备考更高效；（2）知识点习题，讲练更同步；（3）多种新增值，学习更有趣。

内容简介

本书依据全新考试大纲编写，依照章节顺序，逐步细化考试内容。每章由要点导图、知识解读、同步自测、答案详解四部分组成。先整体，后局部；讲练结合。步步为营，扎实基础。

第一章个人理财概述1
要点导图1
知识解读2
第一节个人理财及相关定义2
第二节个人理财业务的发展及原因6
第三节理财师的执业资格和要求8
同步自测16
答案详解21
第二章个人理财业务相关法律法规25
要点导图25
知识解读26
第一节理财师的法律法规基础知识26
第二节理财规划中的法律法规33
第三节理财产品及销售相关法律法规42
同步自测66
答案详解71
第三章理财投资市场概述77
要点导图77
知识解读78
第一节金融市场概述78
第二节金融市场分类83
第三节理财投资市场介绍88
同步自测109
答案详解116
第四章理财产品概述122
要点导图122
知识解读122
第一节银行理财产品122
第二节银行代理理财产品127
第三节其他理财产品140
同步自测146
答案详解151
第五章客户分类与需求分析155
要点导图155
知识解读155
第一节了解客户需求的重要性155
第二节了解客户的主要内容157
第三节客户分类与客户需求分析158
第四节了解客户的方法164
同步自测167
答案详解170
第六章理财规划计算工具与方法173
要点导图173
知识解读174
第一节货币时间价值的基本概念174
第二节规则现金流的计算177
第三节不规则现金流的计算178
第四节理财规划计算工具179
同步自测184
答案详解188
第七章理财师的工作流程和方法191
要点导图191
知识解读192
第一节概述192
第二节接触客户、建立信任关系192
第三节分析客户家庭财务现状195
第四节明确客户的理财目标197
第五节制定理财规划方案200
第六节理财规划方案的执行204
第七节后续跟踪服务205
同步自测208
答案详解211
附录理财师金融服务技巧215
要点导图215
知识解读215
第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧215
第二部分工作计划与时间管理221
第三部分电话沟通技巧225
第四部分金融产品服务推荐流程与话术229
同步自测231
答案详解233

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