私人财富管理一本通——从保值增值到保全传承--聚文网

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内容简介

无论是以保值增值为目的的资产配置，还是以保全传承为方向的财富管理，无论是识别财富风险，还是规避财富风险，都需要全方位的体系思维，本书从私人财富管理的概念、内涵、目标和流程，理财工具分析，资产配置与组合管理策略，境内外税务筹划，婚姻财富管理及企业股权治理等多视角进行详细地阐述，力争为读者带来全新的财富管理体系思维。

第一章认识私人财富管理
第一节什么是私人财富管理
第二节私人财富管理的核心要素
一、基于整个家庭经济生命周期的财富管理
二、理财规划过程
三、私人财富管理行业的职业道德
第三节私人财富管理的服务机构
一、私人银行
二、信托公司
三、家族办公室
四、第三方理财机构
第二章私人财富管理流程
第一节客户定位
一、目标管理
二、家庭财务属性
三、风险容忍度
四、行为偏好
五、生命周期
六、客户约束条件
七、市场预期
第二节客户关系处理与理财价值观
一、客户关系处理
二、理财价值观
第三节私人财富管理投资策略
一、遵循投资组合管理且考虑客户独特性
二、风险控制
三、撰写投资建议书
第四节投资建议书的执行、监督、审查与调整
一、与客户深入探讨投资建议书
二、协助客户执行投资建议书
三、监督并控制投资建议书的执行
四、投资组合的评估与调整
第五节明确相关各方的法律关系
一、代理
二、委托
第三章私人财富管理工具
第一节私募基金
一、私募基金的基本概念
二、私募基金的发展历程
三、私募基金的组织和运作方式
四、私募基金与公募基金的比较
第二节投资型信托
一、信托的基本概念
……
第四章资产配置与组合管理
第五章私人财富管理与境内税务筹划
第六章私人财富管理与跨境税务筹划
第七章婚姻家庭财富的界定与分割
第八章股权传承的法律智慧

私人财富管理一本通——从保值增值到保全传承

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