投资交易笔记 3 2016~2018年中国债券市场研究回眸--聚文网

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内容简介

与前四轮牛熊过程中宏观实体经济出现显著的周期波动不同，2016-2018年的牛熊变换可谓是一种“非典型周期”，值得广大投资者记忆和回顾。首先，在回顾这三年市场变化的基础上，笔者继续完善影响和驱动中国债券市场运行的逻辑线条并进行反思，并试图从“增长+通胀” “货币+信用” “Δ利率+Δ利差” “利率+波动率”这四个维度探索债券市场运行的一些基本逻辑框架。其次， 30年期国债作为“神秘” 的品种，笔者希望从市场实际交易与投资的经验来谈谈如何看待30年期国债的操作。再次，笔者试图以长周期维度来探讨债券利率趋势的决定因素；最后，对五轮牛熊转折的特征与比较做了总结，以探寻共性的信号以预示着市场的转折。另外，作为各种基本面分析框架的有机构成部分，笔者将一些闪光的知识点汇总于书的最后一篇，供广大读者参考。

第一篇2016-2018年利率市场变化回顾
第一章2016年：债灾年——“箱体魔咒”
第二章2017年：亦真亦假的金融监管冲击
第三章2018年：“宽货币+紧信用”
第二篇2016-2018年重要逻辑线条反思
第四章2016年重要逻辑线条反思
第五章2017年重要逻辑线条反思
第六章2018年重要逻辑线条反思
第七章历年重要逻辑线条一览
第三篇债券市场基本分析框架一览
第八章由“增长+通胀”组合演化而来的“名义增速定利率”
第九章“货币+信用”风火轮
第十章“Δ利率+Δ利差”组合下的配置策略选择
第十一章“利率+波动率”组合下的策略分析
第四篇超长期债券的分析
第十二章从利率箱体的角度看待30年期国债利率
第十三章从利差箱体的角度看待30年期国债利率
第十四章从供需角度考察超长期债券的配置（市场分割理论）
第十五章一种崭新的尝试方法：股债比较角度
第十六章中国超长期债券与美国、日本超长期债券的比较
第五篇长周期维度的利率决定
第十七章股债双牛与股债双熊
第十八章趋势双牛与箱体魔咒
第十九章中美两国长期经济驱动要素的变化
第二十章中国经济的转型之路
第六篇五轮牛熊转折的特征与比较
第二十一章“牛→熊”拐点之回溯
第二十二章“熊→牛”拐点之回溯
第二十三章其他金融资产是否可以领先变化于债券？
第七篇漫谈与随笔
第二十四章CPI的构成及其权重调整对预测造成的干扰
第二十五章房地产行业与债券市场
第二十六章固定资产投资的领先意义
第二十七章债市绕口令：曲线不陡，熊市不走；曲线不平，牛市不停
第二十八章工业需求总指数与工业需求调色板
第二十九章近二十年间中国债券市场的发展与变迁
参考文献

投资交易笔记 3 2016~2018年中国债券市场研究回眸

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