Excel仪表盘实战

 

本书讲解了Excel仪表盘（Dashboard）的基本知识，以及一套作者在实战中总结的利用Excel设计仪表盘的流程和方法。本书通过4个在职场中真实应用的Excel仪表盘案例，按照由易到难、循序渐进的教学方式，详细地讲解了如何利用Excel将普通数据报表设计成仪表盘可视化分析报告的构思方法和设计步骤。读者可以根据自身的Excel应用水平，灵活选择学习起点，通过对本书的学习，用Excel设计出具有专业水准的仪表盘报告。本书适合具备初级或中级Excel应用水平的职场人士、数据分析师、即将走向职场的在校大学生及Excel数据可视化爱好者阅读。

姜辉，现某汽车品牌营销总监，擅长运用Excel进行数据呈现和管理，通过数据分析发现数据背后的信息，对Dashboard仪表盘应用颇有心得。

章 认识仪表盘1
1.1 什么是仪表盘2
1.2 为什么要学习仪表盘3
1.3 仪表盘设计工具3
1.3.1 水晶易表3
1.3.2 Tableau4
1.3.3 Power BI5
1.4 Excel仪表盘报告6
1.4.1 Excel能够实现仪表盘吗7
1.4.2 Excel的数据可视化分析功能升级10
1.5 Excel仪表盘业界专家及经典案例11
1.5.1 国内代表性专家及经典案例11
1.5.2 国外代表性专家及案例12
1.6 Excel仪表盘的工作原理与案例解读14
1.6.1 Excel仪表盘的工作原理14
1.6.2 Excel仪表盘案例解读15
1.7 @exceldashboard风格仪表盘案例赏析18
本章小结31
第2章 Excel仪表盘的设计流程32
2.1 设计Excel仪表盘报告的七个步骤33
2.2 准备数据33
2.2.1 一维数据源表34
2.2.2 二维交叉数据源表35
2.2.3 多维交叉数据源表36
2.3 需求分析38
2.3.1 金字塔结构38
2.3.2 经典管理思维39
2.3.3 结构化数据分析43
2.4 选择仪表盘风格类型44
2.4.1 经典小图表风格44
2.4.2 微线图风格（绩效分析型）46
2.4.3 综合混搭风格47
2.4.4 配色与字体48
2.5 如何设计可视化组件51
2.5.1 如何设计KPI看板分析部分52
2.5.2 如何设计跟踪对比分析部分54
2.5.3 如何设计结构分析与相关性分析部分56
2.5.4 如何设计绩效分析部分58
2.6 数据计算模型设计59
2.7 绘制Excel仪表盘的设计草图61
2.8 Excel仪表盘框架设计62
2.9 Excel仪表盘组装63
2.9.1 锚定功能64
2.9.2 拍照功能64
2.10 测试和检查66
2.11 发布和共享67
本章小结69
第3章 实战案例——家用电器专卖店销售分析71
3.1 本案例学习要点72
3.2 准备数据72
3.2.1 数据源类型分析72
3.2.2 数据分析方法72
3.3 需求分析72
3.3.1 金字塔结构分析72
3.3.2 管理模型——平衡计分卡73
3.3.3 结构化数据分析73
3.4 选择风格与配色74
3.4.1 风格选择74
3.4.2 配色选择74
3.5 重点Excel技能讲解75
3.5.1 如何在Excel中选中整行或整列75
3.5.2 如何选中不连续的行或列75
3.5.3 如何选中连续的单元格区域75
3.5.4 如何选中多个任意单元格76
3.5.5 如何准确设置行高76
3.5.6 如何准确设置列宽76
3.5.7 如何合并多个连续的单元格77
3.5.8 如何设置单元格内文字内容的属性77
3.5.9 如何在一个单元格中引用另一个单元格中的内容78
3.6 仪表盘框架设计78
3.6.1 标题区框架设计78
3.6.2 KPI看板区框架设计80
3.6.3 销售运营分析区框架设计81
3.6.4 主营产品销量与毛利润分析区框架设计84
3.6.5 底栏信息区制作87
3.6.6 整体仪表盘边框制作87
3.7 销售运营分析区可视化组件设计与仪表盘组装89
3.7.1 总销售额分析89
3.7.2 总毛利润分析93
3.7.3 毛利率分析98
3.7.4 主营产品销量分析101
3.7.5 主营产品销售额结构分析104
3.7.6 主营产品毛利润额结构分析106
3.8 主营产品销量与毛利润分析区可视化组件设计与仪表盘组装107
3.8.1 彩电销量与毛利润额分析108
3.8.2 冰箱销量与毛利润额分析110
3.8.3 制作其他产品销量与毛利润额分析图表111
3.9 KPI看板可视化组件制作与仪表盘组装112
本章小结114
第4章 实战案例——汽贸公司售后服务运营能力分析116
4.1 本案例学习要点117
4.2 准备数据117
4.2.1 数据源类型分析117
4.2.2 数据分析方法117
4.3 需求分析118
4.3.1 金字塔结构分析118
4.3.2 管理思路119
4.3.3 结构化数据分析119
4.4 选择风格与配色120
4.4.1 风格选择120
4.4.2 配色选择120
4.5 重点Excel技能讲解120
4.5.1 更改图表数据源120
4.5.2 调整图表的绘图区大小122
4.5.3 设置折线图的横坐标起点为0122
4.6 仪表盘框架设计123
4.6.1 仪表盘的框架结构分析123
4.6.2 仪表盘标题区框架设计125
4.6.3 KPI看板分析区和维修保养业务分析区框架设计126
4.6.4 钣喷部业务分析区框架设计129
4.7 可视化组件的设计和仪表盘的组装129
4.7.1 维修保养业务分析区的分析图表设计130
4.7.2 钣喷部业务分析区的分析图表设计141
4.7.3 一级KPI关键指标分析看板设计144
4.7.4 二级KPI关键指标分析看板设计147
4.8 文件保护和输出152
4.8.1 文件保护设置152
4.8.2 仪表盘输出格式设置153
4.8.3 Excel仪表盘的输出应用154
4.9 学员问答Q＆A156
4.9.1 仪表盘的分析图表要不要添加数据标签156
4.9.2 仪表盘的单元格框架如何灵活应用157
本章小结157
第5章 实战案例——汽贸公司销售部业务分析仪表盘报告159
5.1 本案例学习要点160
5.2 案例背景160
5.3 准备数据162
5.3.1 数据源类型分析162
5.3.2 数据分析方法163
5.4 需求分析163
5.4.1 金字塔结构分析163
5.4.2 管理思路164
5.4.3 结构化数据分析164
5.5 选择风格与配色164
5.5.1 风格选择164
5.5.2 配色选择165
5.6 重点Excel技能讲解165
5.6.1 微线条形图设计165
5.6.2 微线温度计图设计166
5.6.3 条件格式图标集应用168
5.6.4 重点函数讲解169
5.6.5 自动刷新排序计算模型172
5.6.6 定义名称173
5.7 栅格化单元格设计仪表盘框架174
5.7.1 框架结构分析174
5.7.2 参数表设置175
5.7.3 仪表盘标题区框架设计175
5.8 可视化组件设计和仪表盘组装178
5.8.1 编写第一关键指标自动排序计算模型178
5.8.2 “整车”指标微线条形图分析178
5.8.3 整车业务贡献率可视化分析180
5.8.4 精品业务可视化分析181
5.8.5 销贷业务可视化分析183
5.8.6 车险业务可视化分析185
5.8.7 KPI看板可视化分析186
5.9 文件保护和输出设置190
5.9.1 仪表盘的输出设置190
5.9.2 设置文件保护191
5.10 学员问答Q＆A192
5.10.1 本章实战案例为什么没有详细的步骤讲解192
5.10.2 在实际工作中多个部门如何协同应用仪表盘报告192
5.10.3 微线图不能满足全部分析需求该怎么办193
本章小结194
第6章 实战案例——DCC电话营销业务关键指标分析报告195
6.1 本案例学习要点196
6.2 案例背景196
6.3 准备数据196
6.3.1 数据源类型分析196
6.3.2 数据分析方法197
6.4 需求分析197
6.4.1 金字塔结构分析197
6.4.2 管理思路198
6.4.3 结构化数据分析198
6.5 选择风格与配色198
6.5.1 风格选择198
6.5.2 配色选择198
6.6 重点Excel技能讲解199
6.6.1 连接单元格中的字符串199
6.6.2 设计自定义图表看板199
6.6.3 指针式仪表200
6.6.4 创建散点图204
6.6.5 创建气泡图205
6.6.6 统计类函数206
6.7 栅格化单元格制作仪表盘框架208
6.7.1 框架结构分析209
6.7.2 标题区框架设计209
6.7.3 KPI关键指标看板区框架设计210
6.7.4 电话量与成交量分析区框架设计211
6.7.5 相关性分析区和员工绩效分析区框架设计211
6.8 制作可视化组件及组装仪表盘213
6.8.1 参数表设计213
6.8.2 电话量与成交量计算模型213
6.8.3 KPI看板关键指标计算模型216
6.8.4 指针式仪表KPI看板分析区设计221
6.8.5 电话量分析区设计223
6.8.6 成交量分析区设计226
6.8.7 相关性分析区设计226
6.8.8 集客来源分析区设计232
6.8.9 电销顾问绩效分析区设计236
6.9 学员问答Q＆A240
本章小结241