并购重组操作全案

作为一种有效的资源配置方式，并购重组有利于培育新的经济增长点，发展优选生产力；通过并购重组，企业可以发展控制权市场、改善公司法人治理，促进经济结构调整和产业升级。本书根据当前我国上市公司并购重组现状，详细介绍了并购重组的概念、特点、基本原则，总结了并购重组的核心要点，结合新型的并购重组案例对要约收购、协议收购、间接收购、重大资产重组、借壳上市、企业并购估值方法以及尽职调查等进行了深入的剖析，并列出了并购重组中的谈判技巧和监管机构对企业并购重组的审批要点。本书适合希望通过并购重组扩大企业规模、规范公司治理结构、开辟新的利润增长渠道、实现产业升级转型、提升公司价值的各行各业人士阅读，也可作为相关研究和培训机构的参考用书。

陈楠华，投资家，企业家，演说家，亚洲跨界商业模式实战导师，小微企业上市辅导实战导师，2015年度新三板十大新锐人物，2015年度中国创新经济领军人物，中国管理科学研究院特聘研究员，中国富爱产业链控股集团董事长，富爱科技产业发展有限公司董事长。陈老师是一位脚踏实地的企业发展顾问，一位服务企业超百家的实效型导师，一位身经百战内训企业超千家的精炼型导师，一位求真务实孵化项目过百项的辅导型导师。陈老师长期致力于中小微企业发展孵化与融资策略设计服务，现已成功孵化了103家企业，其中有5家市值已近10亿，1家市值已近100亿，多家企业正在奔向IPO的道路上。陈老师被诸多中小企业称之为资源融合的良师益友、“企业华佗”。

第一章企业并购重组相关理论/001
1.1并购重组的概念/003
1.2并购重组的特点/006
1.3并购重组的实质/009
1.4并购重组的动因/009
1.5并购重组的基本原则/012
第二章企业并购重组相关法律规定/015
2.1现行的法律体系/017
2.2法律对收购人资格的/019
2.3法律对权益披露的规定/020
2.4法律对豁免申请的规定/023
2.5法律对一致行动人的规定/025
2.6法律对财务顾问的规定/027
第三章要约收购/033
3.1要约收购的概念/035
3.2法律对要约收购的规定/041
3.3要约收购操作流程/044
3.4要约收购难点释疑/048
3.5美的集团要约收购KUKA案例分析/050
第四章协议收购/055
4.1协议收购的概念/057
4.2法律对协议收购的规定/060
4.3要约收购和协议收购的区别/063
4.4协议收购的难点释疑/064
4.5协议收购操作流程/066
4.6典型案例分析/067
第五章间接收购/073
5.1间接收购的概念/075
5.2法律对间接收购的规定/079
5.3典型案例/080
第六章重大资产重组/087
6.1重大资产重组的界定标准/089
6.2重大资产重组的原则/091
6.3法律对重大资产重组的规定/094
6.4重大资产重组操作流程/099
6.5重大资产重组难点释疑/102
6.6太极实业重大资产重组案例分析/107
第七章借壳上市/113
7.1借壳上市的概念/115
7.2借壳上市操作流程/118
7.3借壳上市的模式/123
7.4借壳上市的难点释疑/129
7.5顺丰借壳上市案例分析/131
第八章企业并购估值/135
8.1并购中资产评估的内容/137
8.2企业价值评估的核心方法/138
8.3并购估值流程/147
8.4暴风科技并购估值合理性分析/149
第九章企业并购重组中的尽职调查/153
9.1尽职调查的查询工具/155
9.2尽职调查的要点/158
9.3尽职调查的流程/163
第十章企业并购重组中的交易谈判/165
10.1并购重组中的谈判技巧/167
10.2并购协议中的通用条款/170
10.3并购协议中的特殊条款/172
10.4并购支付方式选择/179
第十一章企业并购重组审核要点/185
11.1财务方面/187
11.2业务方面/193
11.3内幕交易/196
11.4其他方面/197
第十二章企业并购重组文件范本/201
12.1并购意向书/203
12.2资产重组协议书/206
12.3资产置换协议书/217
12.4股权转让协议书/220