(2017)中国企业发展报告

本书为国务院发展研究中心企业所的研究成果之一，年度性的研究成果。大量客观、具体、准确的数据和调查，全面、真实地反映2016年的中国企业发展与改革的新情况、新特点、新问题、新挑战，病深入、准确地分析2017年可能面临的新形势、新趋势、新机遇，以便为政府的政策和企业的发展战略提供参考。

本书通过探索和研究中国企业的发展大环境，主要研究我国国有企业的改革与发展、中小企业与海外投资和外资企业的发展状况，探索和分析中国企业创新的新环境、新模式与新趋势，企业竞争力评价体系的建构及企业经营者对当前宏观形势及企业经营状况的认识等问题。

目 录 前 言 第一章 企业发展环境：2016年回顾与2017年展望 2016年回顾 2016年国际经济环境回顾 2016年国内经济总体运行平稳 2017年展望 2017年国际经济展望 2017年国内经济将平稳运行 第二章 国有企业发展与改革 国有企业和国有资产的总量与结构 国有企业和国有资产的总体情况 国有企业与国有资产的行业分布 按区域划分的国有企业分布 2016年国有企业改革与发展状况 国有企业经营状况 改善国有企业经营状况的主要举措与进展 小结与评论 第三章 中小企业发展 中小企业发展情况 总量规模与结构 规模特点 区域发展分布 产业与行业分布 年度政策措施及重大事件 工商总局等五部门联合发布《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的通知〉的通知》 全面推开营改增试点方案 工业和信息化部发布促进中小企业发展五年规划，把推动创业创新作为重点工作 国务院开展促进民间投资督导检查和政策第三方评估 《中小企业法》（修订草案）提请人大常委会修订 多部门进一步推进全国中小企业股份转让系统发展 工业和信息化部公布第一批国家小型微型企业创业创新示范基地名单 修订《高新技术企业认定管理办法》，更多向中小企业倾斜 中小企业当前面临的困难与特点 中小企业生存发展压力不断加大，民营企业投资下滑明显 “融资难”依旧是制约中小企业发展的主要因素之一 中小企业权益得不到有效保护，负担重、维权难 中小企业立法面临多方面复杂问题，迫切需要加快解决 政策建议 对小微企业实施差异化社保税收政策，快速减缓小微企业经营压力 加强督导检查和第三方评估，促进营商环境公平，减轻企业负担 加快政府信息披露共享机制建设，健全社会信用体系 加快《中小企业促进法》修订步伐 成立国家中小企业局，加大政府各层面政策协调力度 第四章 企业跨境投资 外资企业在华发展基本情况 实际利用外资总额和外商投资企业数均同比增长 “一带一路”沿线国家对华投资成绩显著 外商投资企业进出口总额同比下降，贸易净顺差缩小 制造业和房地产仍为外商投资的热门产业 中国利用外资的基本特点和成效 资本和技术密集型行业吸引外商直接投资的比重持续增大 服务业吸收外资保持增长态势 外商直接投资的区域重心向中西部地区转移 引进外资方式不断创新 中国利用外资政策的新进展 《中国制造2025》转变制造业利用外资战略 自由贸易区进一步推动服务业的对外开放 房地产市场外资准入和管理的新规范 中国外商投资统计制度得到改善 外商直接投资企业在华发展的新趋势、新挑战 中国宏观经济发展利好外商投资 中国营商环境正得到进一步优化 创新驱动战略下的外商投资 中国对外直接投资的基本情况与特点 基本特点 发展原因 “一带一路”推动中国企业“走出去” 中国企业与“一带一路”相关国家的投资合作 “一带一路”为中国企业国际化带来新机遇 “一带一路”为中国企业国际化带来新挑战 “国际产能合作”推动中国企业“走出去” 中国企业国际产能合作的新进展 国际产能合作战略为中国企业“走出去”带来新机遇 国际产能合作战略为中国企业“走出去”带来新挑战 中国企业的跨国并购 中国企业跨国并购活跃 跨国并购典型案例 2017年展望 第五章 中小成长型公司的创新发展 新三板市场发展概述 新三板挂牌公司基本情况与经营简况 新三板挂牌公司基本情况 新三板挂牌公司业绩情况 新三板挂牌公司可持续创新能力评价框架 基于创新投入与股权激励的二维分析模型 2016年新三板挂牌公司可持续创新能力情况 新三板挂牌企业研发投入情况 新三板挂牌企业股权激励结构情况 新三板企业创新投入与股权激励区域分布 小结 第六章 我国制造业上市企业创新投入强度评价 2015年我国制造业上市企业创新投入总体情况 2015年我国制造业上市企业创新投入强度综合评价 制造业上市企业创新强度的整体分布 制造业上市企业创新强度行业分布 不同上市类型企业创新投入强度分布 各细分行业企业创新投入强度分布 我国制造业上市企业近四年创新投入强度比较 上市企业研发投入增长及分布情况 上市企业人力资本投入增长及分布情况 上市企业创新投入强度比较 基本结论 在经济下行压力下，我国制造业上市企业创新发展需求迫切，保持了较高的研发投入增长 制造业各细分行业人均人力资本投入的差距在缩小，呈现出收敛趋势，不利于人力资本向强创新行业集中 从制造业上市企业创新投入的趋势来看，当前我国制造业转型升级表现出行业间横向深化显著、行业内纵向深化不足的特征 第七章 企业家对宏观形势及企业经营状况的判断、问题和建议 对宏观经济形势的判断及企业经营状况的评价 企业景气企稳回升，结构分化十分明显 价格跌势趋缓，产销温和回升，库存趋于底部，企业盈利改善 未来预期及用工投资意愿 市场需求稳中有升，未来预期温和改善 用工需求和投资计划分化态势明显 当前企业发展面临的困难 产能过剩现象依然十分严重 人工成本上升、社保税费负担过重是企业面临的首要困难 中小企业融资依然困难 房地产局部泡沫比较明显 结构变化及增长动力转换 企业产品和产业结构优化 企业创新和转型意愿增强 企业创新投入持续增长 政策评价及相关建议 保持宏观政策的稳定性和连续性 地方发展要适应新常态，加快发展方式的转变 相关改革取得一定成效，实现预期目标尚需努力 参考文献

    序 言 “年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”。在这辞旧迎新之际，一年一度的《中国企业发展报告》又与业界朋友见面了。今年报告的结构与以往大致相同，但内容紧跟时代变化的步伐，从不同角度生动刻画了中国企业在国际政治经济形势错综复杂和国内经济进入新常态、经济下行压力明显加大的背景下顽强拼搏、奋力前行的身影。 从国际看，过去的一年国际政治经济波诡云谲、颇不平静，给世界经济带来了很大不确定性。英国脱欧对统一了货币而财政政策并不统一的欧盟似乎正带来连锁反应。在经济复苏乏力和难民问题与恐怖主义袭击纠缠的双重影响下，欧盟一体化的前景堪忧。美国总统大选特朗普的胜利出乎很多人的意料，但反映了全球化利益格局分配不均、美国贫富差距加大与社会矛盾激化的深层次矛盾。国际原油价格在2016年里也是大落大起，年初每桶曾跌破30美元，而在岁末欧佩克与非欧佩克国家联合达成减产协议后又一举冲破50美元。以谷歌人工智能“Alpha Go”击败人类世界围棋冠军为标志，更是预示着新一轮技术革命的大幕已然拉开。 从国内看，过去一年我国经济的下行压力较大，民间固定资产投资增速下滑，产能过剩和需求结构升级的矛盾依然突出，经济增长的新动力尚未接近形成，金融风险亦有所积聚，尤其是一二线城市房地产价格的飙升对实体经济产生了明显的挤压效应。 面对错综复杂的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们积极适应和引领经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，加快经济发展方式转变和经济结构调整，妥善应对风险挑战，引导形成良好社会预期，经济社会保持平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局。 中央高度重视激发企业的活力，出台了系列政策措施。国有企业改革不断深化，2016年先后出台了7个专项配套文件，国企改革“1+N”文件体系已经完成，国资委还会同有关部门出台了36个配套文件，国企改革进一步推进至操作阶段；与此同时，党中央国务院继续大力支持非公经济与中小企业发展，在坚持“两个毫不动摇”的基础上，于11月正式发布了《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》，这是党和国家保护各种所有制经济组织和公民财产权的重大宣示与庄严承诺，其影响与意义深远。 从企业表现来看，实体经济依然在艰难转型中，促进我国经济长远健康发展的新动力正在逐渐形成。过去一年，中国企业发展亮点纷呈，例如：中国企业创新再攀新高度，以中国中车、华为等为代表的一大批中国企业将创新作为提升核心竞争力的关键，不断加大研发力度，有些领域已经从“跟跑”走到了“领跑”；互联网新兴产业继续保持了迅猛的发展势头，例如在“双十一”的购物狂欢中，仅阿里巴巴平台的销售额就达到1207亿元人民币；中国企业“走出去”的步伐明显加快，投资并购亦从以资源为重点转向以优选技术和品牌为重点。商务部的数据显示，1～11月，我国境内投资者共对全球164个国家和地区的7555家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资106963亿元人民币 (折合1617亿美元，同比增长553%)。据外媒报道，中国企业仅2016年上半年就收购了37家德国高科技公司，价值约110亿美元。 展望2017年，我们既充满乐观，也保持谨慎。一方面，2017年是我国实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，中央经济工作会议已经为2017年的经济工作指明了方向，在保持稳健中性货币政策的同时，实施更加积极有效的财政政策，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，着力防控资产泡沫，同时保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；具体而言是四大重点工作：深入推进“三去一降一补”，深入推进农业供给侧结构性改革，着力振兴实体经济，促进房地产市场平稳健康发展。各位企业家在振兴实体经济、深化国有企业混合所有制改革、加强产权保护制度建设、保护企业家精神等方面会看到更多的措施。另一方面，2017年的国际政治经济形势充满了很多不确定性，美国候任总统已经表现出与前任差异巨大的执政思路，德国、法国、印度等许多国家都进入大选年，广大企业家要对各国政情变化对经济带来的不确定性早做预案，特别要高度关注美国的国内政策调整对全球经济可能造成的影响。 最后，我衷心希望各位企业家继续发扬大胆创新、敢于担当、奋勇拼搏的精神，在新的一年里取得更大的成绩！ 是为序。 国务院发展研究中心主任