个人理财理论与实务--聚文网

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舞蹈音乐的基础理论与应用

内容简介

本书围绕“个人理财基础、个人生活理财、个人投资理财和个人理财管理”四个知识模块，全面系统地介绍个人理财基本理论、基本方法和基本技能。在结构编排上，突出应用型人才培养特色；在教材内容的阐述上，突出个人理财岗位工作任务呈现，并注重学习者对教学过程的参与。

作者简介

张阿芬，集美大学经济研究所教授，泉州经贸学院副院长，福建省高校教学名师，第十一届中国十名很好靠前项目经理，福建省商业会计学会副会长，中国商业会计学会常务理事，厦门大学项目管理工程硕士生导师（校外），靠前认证项目管理专家（IPMP），中国注册咨询工程师（RCE），中国注册资产评估师（CPV）。主要从事投资项目评估、项目管理、财务管理、税收筹划等教学、科研和技术服务等工作。

项目群一个人理财基础
项目一认识个人理财
任务一认知个人理财的重要性
任务二认知个人理财目标
任务三熟悉个人理财环境
任务四了解个人理财职业人员
项目二领悟个人理财规划
任务一理解个人理财规划内容
任务二熟悉个人理财规划流程
任务三掌握个人理财规划原则
项目三学习个人理财基本理论
任务一熟悉资金时间价值理论
任务二理解风险报酬理论
任务三领悟生命周期理论
项目群二个人生活理财
项目四职业规划
任务一认识职业规划
任务二熟悉职业规划策略
任务三职业规划案例
项目五现金与教育规划
任务一熟悉个人财务情况
任务二了解现金规划
任务三认识现金规划工具
任务四熟悉教育规划
项目六保险规划
任务一认识保险
任务二了解保险合同
任务三熟悉保险规划
项目七住房规划
任务一了解住房规划流程
任务二理解购房或租房决策
任务三熟悉购房贷款
项目八退休养老规划
任务一了解退休养老规划原则与影响因素
任务二熟悉退休养老规划流程
任务三认识退休养老规划工具
项目九财产分配与传承规划
任务一了解财产分配与传承规划
任务二熟悉财产分配与传承规划工具
任务三掌握财产分配与传承规划流程
项目群三个人投资理财
项目十股票理财
任务一认识股票
任务二了解股票投资分析方法
任务三熟悉股票投资策略与技巧
项目十一债券理财
任务一认识债券
任务二了解债券投资
任务三熟悉债券投资策略与技巧
项目十二基金理财
任务一认识基金
任务二熟悉基金交易
任务三掌握基金投资策略与技巧
项目十三外汇与期货理财
任务一认识外汇
任务二了解期货
任务三熟悉外汇与期货投资策略与技巧
项目十四实业投资理财
任务一理解实业投资
任务二熟悉个人独资企业
任务三认识合伙企业
项目十五实物理财
任务一理解实物理财
任务二认识个人黄金珠宝理财
任务三了解个人邮票理财
项目群四个人理财管理
项目十六个人理财税收筹划
任务一认识个人理财税收筹划
任务二熟悉个人理财相关税收规定
任务三掌握个人理财税收筹划策略与技巧
项目十七个人综合理财规划
任务一了解个人财务状况分析
任务二熟悉个人／家庭理财目标
任务三掌握综合规划个人理财方案
项目十八个人综合理财规划案例

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