个人理财--聚文网

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内容简介

本书内容一共十章内容：第一章主要介绍个人理财规划的概念、个人理财规划这个新兴行业发展的历史、发展和现状以及理财规划师的执业资格；第二章主要介绍货币时间价值的理论与技能；第三章介绍家庭资产负债表和收支表的内容及其编制方法，以及家庭财务分析的基本方法。第四章介绍投资规划基础知识；第五章介绍教育投资规划方法；第六章内容主要包括居住规划、购房贷款规划；第七章从个人风险管理的角度介绍了个人或家庭保险规划的方法；第八章详细介绍了退休需求分析的技能；第九章主要介绍了个人所得税筹划的相应方法；第十章借助案例讲述金融理财的工作流程、理财规划建议书的撰写等内容。

第一章个人理财概述l
第一节什么是个人理财
一、个人理财的含义l
二、为什么需要个人理财
三、个人理财的主要内容
第二节个人理财的起源及发展
一、个人理财的起源及发g.
二、我国个人理财的现状及前景
第三节理财规划师执业资格认证
一、国际金融理财师（CFP）资格认证制度介绍
二、CFP的资格认证标准ll
三、CFP的执业操作准则
四、CFP的职业道德规范l
【案例1—1】l
【案例1—2】l
【案例1—3】l
【案例1—4】l
【案例1—5】l
【本章小结】
【重点概念】
【思考与练习】l
第二章货币时间价值
第一节货币时间价值的本质
一、什么是货币的时间价值？
二、怎样衡量货币时间价值？
第二节金融理财计算的相关变量
一、现值（PV）
二、终值（FV）
三、年金（A或PMT）
第三节金融理财的计算工具与方法
一、现值（PV）和终值（rv）
二、现值（PV）和年金（A或PMT）
三、终值（FV）和年金（A或PMT）
四、EXCEL工具的扩展应用
【案例2—1】
【案例2—2】
【案例2—3】
【案例2—4】
【案例2—5】
【案例2—6】
【案例2—7】
【案例2—8】
【案例2—9】
【本章小结】
【重点概念】
【思考与练习】
第三章家庭财务报表编制及分析
第一节家庭财务报表的编制特点
一、家庭财务报表的重要性
二、家庭财务报表编制的特点
三、家庭财务报表编制的基本原则
第二节家庭资产负债表的编制
一、家庭资产负债表的主要项目
二、家庭资产负债表的编制方法
第三节家庭收支表的编制
一、家庭收支表的主要项目
二、家庭收支表的编制
第四节家庭预算表的编制
一、设定财务目标
……
第四章投资规划
第五章子女教育投资规划
第六章居住规划
第七章保险规划
第八章退休规划
第九章税务筹划
第十章理财规划综合应用
参考文献

个人理财

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