金融游戏

金融政策真的是由国家的中央政府和政治家们所决定的么？其实，今天的金融理念和金融格局是由技术派经济学家和金融学家所设计的，各国的政治家基本不起作用。在金融的王国里，技术已经占据了主导地位。当代金融的本质依然遵循着公平正义的价值交换守则吗？其实，当代金融的本质，是教人“如何把别人的钱放到自己的口袋里”。通过人类社会的资本化、证券化，利用资本的投机使财富在交易中悄然易手。金融危机是否已逐渐远去，通货膨胀正在得到有效的抑制？
其实，资本的掠夺从未停止，市场的铁幕正在落下。在这场游戏里，制度预防不了灾难，如果未来社会生活接近资本化，等待我们的将是被金融所奴役的世界……

梁宗华：
    笔名欧阳远路，曾任中国招商银行高级经济师，先后供职于中央银行分行和商业银行总行，从事过经济金融政策研究和商业银行内部控制工作。
    长期跟踪中国与全球经济金融走势，在《中国经济新闻》、《河南日报》、《金融时报》、《南方周末》、《21世纪经济报道》等报刊发表经济金融类文章30多篇，《深圳市志·金融志》主要撰稿人。国内第一位系统研究“深圳特区货币问题”历史事件的学者，研究成果《20年前发行特区货币的探索》在中国改革开放史有重要地位，受海内外关注。对2008年全球金融危机的研究文章《疯狂逐利的报复：深度剖解华尔街危机链》在《21世纪经济报道》发表后，被众多国内媒体和一些海外媒体、大学学术刊物转载。

自序／001
第1章 昨天的危机不遥远
世界金融史翻开全新一页／003
两房事件证实了危机的全球性／004
实体经济遭受世纪性冲击／005
中国真的能独善其身么？／008
美联储救市细节两年后被迫公布／011
第2章 金融家左右了政治家
美国扶助国民住房的历史长达百年／016
两房经营的奥秘／019
纠结的政商关系／023
政治家被金融家左右／027
第3章 危机如风暴席卷面来
话说投资银行／032
投资银行介入推动了危机爆发／034
衍生本来是自然和社会的普遍现象／036
次级抵押贷款和次级债券／037
基于次级债券产生的二次衍生产品CDO／038
基于CDO产生的N次衍生产品CDS／040
中国还是忍不住推出了CDS／042
第4章 主流行为才是始作佣者
主流的说法／046
金融和经济发展观是危机的根源／O48
危机自混业经营开始／049
混业经营的利润不一定会增加／054
“做大做强”加快了危机／055
危机的动力是巨额薪酬／058
危机的渠道是衍生产品／060
创新的真正目的是掠夺／063
不要相信颠覆性变革／066
第5章 风暴远去了还是停歇了？
被高估的新政／070
高盛的暴利来自哪里？／073
中国金融缺乏实质性改变／074
金融监管仍然存在缺陷／076
改变悠久的职业转换模式／079
监管的重心是金融家行为／080
第6章 中国金融与地产的圆桌议事
中国住房政策的历史演变／086
金融对房地产泡沫的助推／089
投机者怎样在银行帮助下炒房？／091
商品房市场的现状／095
商品房市场的未来／097
第7章 通货膨胀究竟是怎样发生的？
通胀究竟是怎样发生的？／104
弗里德曼的观点／107
通货膨胀很有市场／108
中国的通胀现实／110
启动通胀其实很容易／113
经济怎能“拉动”？／117
黄金周源自通货膨胀／118
第8章 通货膨胀今天没有解
通货膨胀是国家垄断货币供给以后出现的／122
负利率是一种强权交易／124
膨胀出的大部分货币优选到达一部分人手里／125
通货膨胀手段的演变／127
中国央行与通货膨胀／128
两个差额与国家财富／131
美国央行与通货膨胀／132
美联储购买国债优选的获利者是金融机构／135
无解的通货膨胀／136
第9章 通胀的推动者和分羹者
从单一角色到双重角色／122
大家都在借钱／145
与生俱来的能力／147
存款原来可以这样玩／150
伙伴们是怎样做的？／151
最初的股票发行不制造虚拟货币／152
溢价发行股票制造虚拟货币／154
膨胀出的货币优选来到下游商品／157
高端奢侈品销售兴旺推动通胀／160
衰退巩固了通胀的财富分布格局／162
第10章 资本市场在玩一场掠夺游戏
谁需要上市发行股票？／166
我们所在的市场／169
市场的投资和投机者／170
永无尽头的融资／171
金融期货是游戏／176
第11章 中国股市的潮涨潮蒂
2007年的行情／180
涨落有常与无常／185
市场干预对大众不利／186
他们大都持有股票／189
第12章 市场的铁幕看不穿
看不透的投资银行／192
上市不是为了公司／198
市场的第三方／203
机构和媒体的联手／204
股权的“四渡赤水”／205
第13章 金融将越来越虚拟化
货币的虚拟与流动的虚拟／2O8
银行间的货币流动／209
国家间的货币流动／209
金融产品的虚拟／211
投资目标很多也是虚拟的／213
一半虚拟与接近虚拟／215
虚拟流动的捷与险／216
获得市场真实信息不容易／220
第14章 命运在键盘敲击声中改变
金融衍生产品的起源／222
交易所交易的普通衍生产品／224
交易所交易的基金衍生产品／225
场外交易的衍生产品／227
期权交易是风暴中行驶的船／227
累计期权在香港／230
公司参与衍生品交易不比个人聪明／232
金融业内的互相投资／233
金融的游戏性非常明显／235
金融玩不得／239
第15章 金融与新奴隶制
霍金看到了灾难／242
谁在引领当代金融？／243
金融对人类未来的理论设计／245
接近资本化的未来社会生活／246
人身资本的交易／249
未来的社会层级非常细／250
制度预防不了灾难／253
矫正金融经济发展观／254
后记／257