小额贷款评估技术与风险控制

《小额贷款评估技术与风险控制》是作者将自己的理论知识和工作实践经验相结合总结写出的，具有很强的实用性和可操作性，希望能给广大的小额贷款从业人员带来帮助。 

小额贷款行业在我国是一个方兴未艾的行业，由于需求旺盛，近年来各地纷纷成立了很多小额贷款公司，同时，各大小银行和金融机构也开展了小额贷款业务。由于是才进入我国不久的一项新的信贷业务，对其评估方法和风险控制的探索在目前还比较少。由于小额贷款发放的对象客户大多无正规的账务记录，稳定性差，借款人情况千差万别，用传统的评估方法是行不通的。本书中针对小额贷款借款人的特点，以借款人现金流分析为基础，全面、详细地介绍了各类借款人、各行业的特点，他们的经营特点、资金运作规律、现金流特点、可采取的评估方法等，以及如何整理、分析借款人的信息、针对不同情况可采用哪些风险控制措施。同时书中列举了大量的实际案例进行分析。本书是作者本人根据自己的理论知识和工作实践经验相结合总结写出的，具有很强的实用性和可操作性，希望能给广大的小额贷款行业从业人员带来帮助。

黄武，毕业于西南财经大学，在金融机构工作十多年，一直从事信贷工作，现在靠前知名的少有外资小额贷款公司——南充美兴小额贷款公司从事中小企业贷款的调查、评估和审批工作，有较强的信贷理论知识和丰富的实践经验，对小额贷款的评估和风险控制有很好深入的研究。 

第一章 小额贷款概述
第二章 小额贷款评估方式概述
第一节 评估方式概述
第二节 交叉审核
第三节 评估步骤
第四节 评估的原则
第三章 定性指标评估的内容及评估方法
第一节 对借款人自身的调查和分析
第二节 对借款人企业的调查和分析
第四章 种植业、养殖业贷款评估
第一节 种植业贷款评估
第二节 养殖业贷款评估
第五章 商品流通业贷款评估
第一节 商品批发业贷款的评估
第二节 商品零售业贷款的评估
第六章 加工制造业贷款评估
第一节 加工制造业的特点及风险
第二节 加工制造业的评估
第七章 服务业贷款评估
第一节 服务业的特点及风险
第二节 服务业的评估
第八章 工程项目承包贷款的评估
第一节 工程项目的特点及风险
第二节 工程项目承包贷款的评估
第九章 贷款环境和行业分析
第一节 贷款环境分析
第二节 贷款行业分析
第十章 贷款分析和评估资料的收集
第一节 财务分析
第二节 总结分析
第三节 评估资料的收集
第十一章 贷款评估资料的设计
第一节 贷款申请表设计
第二节 贷款评估表设计
第十二章 评估信息的整理与填写
第十三章 贷款的担保
第一节 保证担保
第一节 抵押担保
第三节 质押担保
第十四章 贷款方式和贷款额度的确定
第一节 贷款方式的选择
第二节 贷款额度确定的依据及方法
第十五章 贷款产品的设计
第一节 贷款产品设计原则
第二节 常见的小额贷款产品介绍
第十六章 常见的风险问题及风险控制措施
第一节 客户风险
第二节 操作风险
第十七章 贷后管理
第一节 对借款人的贷后监控
第二节 贷后风险的处理
第三节 贷款到期的处理
第四节 贷款的催收

    三、借款人经营策略调查分析
    评估人员与借款人和其员工交流，访问其经营合作伙伴，或查看其相关资料，可以看出借款人企业的发展策略。对借款人的经营策略可从以下几个方面进行分析：
    1.产品发展方向。靠前种发展方向是产品创新，向高技术含量、高附加值发展，这要看借款人有没有这方面的人才储备和技术力量，如果企业具备这样的优势，将会大大增强企业的竞争力；第二种发展方向是扩大生产能力，增加产品品种，如果被市场接受就能扩大市场占有份额，增加销售额。如果企业产品没有创新，生产下降，则企业会面临很大的经营风险。
    2.销售渠道和销售方式。借款人是零售销售还是批发销售，是直营销售还是委托代理销售，这要根据企业的特点和产品特点合理选择，合理的销售方式和销售渠道将提高产品的销量。
    3.定价策略。主要考察借款人对自己的产品定价是否合理。过高的定价将影响产品的竞争力，降低市场占有率，降低销售额；过低的定价会降低企业的利润。有的借款人为了挤垮竞争对手，将产品低于成本价销售，这样自己必须要有足够的资金实力，如自身实力不强，会造成自己的资金断链，没把别人挤垮反而把自己搞垮了。如给这样的借款人放贷款，则风险很大。
    4.销售政策。借款人实行的是现销政策还是赊销政策。如借款人是定制经营或代理，产品供不应求的情况下，在销售上占主动地位，一般会实行现销政策，这样借款人减少资金积压，提高资金使用效率，对贷款也较安全；如借款人产品竞争力不强，产品供太于求，借款人为了将产品销售出去，一般会实行赊销政策，会形成大量的应收账款，增加了资金的积压，降低了资金的使用效率，增加了贷款的风险。
    5.未来的投资计划。对借款人投资的分析评估主要有以下几个方面：
    （1）借款人继续投资本企业或本行业，如增加经营店铺、增加代理销售的商品、购买新机器设备、扩建厂房等。这类投资实质上是借款人扩大经营规模，由于对本行业熟悉，有经营从业经验，这类投资风险相对较小。
    （2）借款人投资于与现从事的行业无关的行业，如借款人本是商品流通行业，却要投资服务行业的酒店，或本是从事交通运输行业的客运，却要投资工程。借款人投资接近陌生的行业，没有相关的知识和行业经验，这样的投资风险较大。
    （3）借款人的投资要有合理的预算和相应的资金实力，在投资失败的情况下自己能承受得了。如自己的资金实力不够，差距太大，靠负债投资会造成债务负担过重，从而影响正常的经营。
    四、借款人企业发展前景的评估
    企业的发展前景关系到借款人经营的稳定性，发展前景良好，经营稳定性好，能持续经营，贷款风险小；如企业发展前景不好，不能持续经营，贷款风险高。
    1.评估人员可通过与借款人交流、根据借款人现在的经营规模和现状来判断借款人企业的发展前景。如借款人管理规范，产品技术含量高，有竞争力，则企业发展前景较好；反之，产品不被市场接受，销量下降，则企业发展前景暗淡。
    2.根据借款人经营的相关数据进行历史纵向对比分析其发展前景。如对其利润、销售收入、能源用量进行历史对比，如是在增加，则表明企业在向上发展；如这些指标是下降的，则企业的发展景况不好。
    3.根据国家的宏观政策对借款人企业的前景进行评估。政策法规主要包括防污控制、安全生产、水质、产品标准、价格控制、产业规划等。不论是国家性的还是地区性的政策法规都随时可能发生变化，这就在商业环境中制造了很大的不确定性和行业风险。借款企业受政策法规的影响程度决定了风险水平，企业受政策法规的影响越大，风险越大。如企业是国家政策允许行业，且都符合国家的相关政策、标准，则发展前景较好；如是国家行业，又不符合国家的相关政策、标准，则不能持续经营。
    4.根据经济发展周期对借款人企业的前景进行评估。经济周期是市场经济体制下经济增长速度或者其他经济活动自然的上升和下降。经济周期会影响企业的盈利能力和现金流。经济周期一般分五个阶段：很好、衰退、谷底、复苏、扩张。借款人企业与经济周期相关的则具有周期性，与经济周期无关的则为非周期性，在经济周期衰退阶段业务反倒好过扩张阶段的为反周期性。
    评估人员在分析经济周期对企业风险的影响时，首先要判断此企业是周期性、非周期性还是反周期性的，其次判断周期对企业的销售、利润和现金流的影响程度。
    5.根据行业发展趋势对借款人企业的前景进行评估。
    （1）企业所处行业如是处于成长和成熟阶段，则企业发展前景较好；如是处于行业初级和衰退阶段，则企业风险大。
    （2）行业内竞争程度，企业竞争程度在不同的行业中区别很大。处于竞争相对较弱的行业的企业短期内受到的威胁较小，反之则相反。竞争越大，企业的经营风险就越大。
    （3）替代品潜在威胁。替代品是指来自其他行业或海外市场的产品。这些产品或者服务对需求和价格的影响越强，风险就越高；当新兴技术创造出替代品后，来自其他行业的替代品的竞争不仅会影响价格，还会影响消费者的偏好，企业原来的产品就失去市场，从而影响企业的生存。
    6.借款人经营项目目的分析。对借款人现在经营的项目，要分析投资经营的目的，是靠正常的经营活动获得收入，还是想通过投机行为取得收入。如果通过正常的经营活动获得收入，则风险较小；如果想通过投机行为取得收入，则风险较大。
    在某些行业，政府为支持其发展，出台了优惠补贴政策，一些人投资该行业不是为了长期持续地经营，而是为了争取较高的政策补贴，这样的行为贷款风险很大。如圈地待土地增值等投机行为贷款风险就很大。
    P17-19