小微企业贷款调查技术

本书作者曾在国有银行和股份制银行工作，有十余年授信工作经验，目前专职从事锒行业务培训。本书分为财务分析、非财务分析、贷款调査方法三个部分。作者首先从财务分析入手，介绍了如何分《三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）。接着介绍如何做非财务分析，从三个维度——"天时、地利人和"，即时间、地点、人物三个方面详细展幵。作者指出，财务分析偏客观，非财务分析偏主观，财务分H重在分析现在，非财务分析重在预测未来。在实践当中，要充分考虑各种贷款风险。本书第三部分是方法论介绍小微企业贷款的调査方法。本书介绍了大量授信风险案例，以作者亲身经历的案例为基础，同时结合培训时在各家银行遇到的真§案例，总结贷款共性，发现授信规律。本书介绍的分析手段和调査方法，，作者在过去五年中反复和学员及同行探讨，并根据反馈不断改进，1后形成本书的主体内容。本书附彔以表格形式系统介绍了贷款调査方法，可作为模板使用。

前言“中西医结合”调查法
第1章资产负债表分析
1.1固定资产：有恒产者有恒心
1.1.1有恒产者有恒心
1.1.2房地产调查
1.1.3汽车的“光环效应”
1.1.4机器设备调查
1.1.5案例分析
1.2存货：企业经营的“脉象”
1.2.1存货的清查方法
1.2.2存货造假的方式
1.2.3以存货为中心的财务分析
1.3应收账款：看不见的资产
1.3.1应收账款的查证方式
1.3.2应收账款查证的内容
1.3.3以应收账款为中心的财务分析
1.4负债：压垮骆驼的稻草
1.4.1合理利用金融杠杆
1.4.2从众心理是金融行业的大敌
1.4.3过度融资
1.4.4隐性负债
1.4.5应付账款分析
1.4.6担保圈风险分析
1.4.7关联企业负债分析
1.4.8负债的变动分析
第2章利润表分析
2.1销售收入的调查方法
2.1.1通用核定方法
2.1.2专用核定方法
2.1.3以销售收入为核心的财务分析
2.2利润核算方法
2.2.1成本费用核算法
2.2.2同业比较法
2.2.3权益校验法
2.3透视盈利能力:竞争战略与竞争优势
2.3.1看透庞氏骗局、僵尸企业
2.3.2小微企业的分散产业结构
2.3.3三种基本竞争战略
2.3.4竞争优势：五力模型
2.3.5商业模式
第3章现金流量表分析
3.1现金流的调查方法
3.2伪造现金流的方法
3.3现金流分析
3.4贷款资金流向
3.5还贷过桥资金
3.6还款方案要与现金流吻合
第4章天时
4.1天象：行业分析的作用
4.1.1时势造英雄
4.1.2行业分析的作用
4.1.3信贷行业分析的特殊性
4.1.4行业信贷风险管理需要澄清的误区
4.2信贷周期：寒来暑往
4.2.1上海钢贸行业案例反思
4.2.2经济周期的形成
4.2.3行业的周期性分类
4.2.4怎样防范周期性行业风险
4.3行业生命周期：盛极而衰
4.3.1行业生命周期
4.3.2行业生命阶段的区分标准
4.3.3对于不同生命周期行业的差异化授信政策
4.4产业政策：“借东风”
4.4.1产业政策为什么会失败
4.4.2三种产业政策
第5章地利
5.1地区供应链
5.1.1工业区位理论
5.1.2产业链
5.1.3产业集群
5.1.4产业转移
5.2城市商圈
5.2.1商户业态
5.2.2中心地（商圈）理论
5.2.3店铺选址
5.3地区信用环境
5.3.1信用环境的重要性
5.3.2决定信用环境的两大要素
5.3.3信用环境的变化
第6章人和
6.1企业家精神
6.1.1银行是为企业家服务的
6.1.2创新精神
6.1.3冒险精神
6.1.4敬业精神
6.2企业生命周期
6.2.1企业生命周期理论
6.2.2企业变老的原因
6.2.3企业生命周期理论在授信方面的应用
6.2.4初创期：潜龙在渊
6.2.5成长期：跃龙在渊
6.2.6成熟期：飞龙在天
6.2.7衰退期：亢龙有悔
6.3多元化经营风险
6.3.1多元化成功概率极低
6.3.2多元化成功的条件
6.3.3多元化转型的风险
第7章贷款调查方法
7.1当事人陈述：实话好说，谎话难编
7.1.1问前的准备
7.1.2问的节奏
7.1.3问的技巧
7.1.4交叉询问技术
7.1.5客户几种常见的表演套路
7.1.6调查人员的常见错误
7.2证人证言：兼听则明，偏信则暗
7.2.1信息来源渠道：向浑水公司学调查
7.2.2网络信息调查渠道
7.2.3信息的处理
7.3书面材料：口说无凭，立字为据
7.3.1调查信息纸质化技术
7.3.2养成眼见为实的调查习惯
7.3.3财产证明
7.3.4征信报告分析
7.3.5经营凭证
7.3.6假印章的识别
7.4现场考察：耳听为虚，眼见为实
7.4.1现场考察的流程
7.4.2现场考察的内容
7.4.3现场造假的情形
7.5调查信息分析
7.5.1信贷情报分析的方法
7.5.2信贷分析中的认知误区
7.5.3事后复盘
附录信贷调查实用问题大全
附录A小额贷款交叉询问问题大全（贷款20万元以下）
附录B信贷调查手册（贷款20万元以上）
参考文献