做卓越的银行客户经理

文书写作是商业银行进行营销与管理活动的重要工具，不仅关系到市场营销活动的成败，而且关系到个人的进步与发展。优秀的文书明确传递正确的信息，而且可以为银行和客户经理个人树立专业、良好的形象，赢得客户的信赖。本书提供的范文是作者40年市场营销工作中创造使用并已取得显著成效的实用范文，是商业银行营销文案的制作参考，是银行客户经理营销写作的实用工具，皆能即学即用，活学活用。

巴伦一，自由培训师，现任上海金融学院科技金融研究院特聘教授，200多家全国培训机构、大学特聘老师。从事金融工作40年，曾任中国农业银行湖北省分行办公室主任、公司业务部总经理、个人金融部总经理、个人金融学院副院长。荣获中国农业银行“十大杰出客户经理”、首届“知识型员工标兵”，“优秀总行级内训师”（连续三届）、“湖北省有突出贡献中青年专家”、全国首届金融图书“金羊奖”获奖作家等荣誉。出版发行13本营销专著，发表158篇金融论文，研发10大课程体系，共计157门金融业高端课程。15年带领团队直接营销6000亿金融产品。

前言//Ⅰ
第一章营销文书写作的基本技巧——感染读者
营销文书写作的重大意义//003
营销文书是商业银行进行营销与管理活动的重要工具//004
写作技能是市场营销的“常规武器”//005
写作技能是一个人在21世纪的“通行证”//005
写作是复杂的脑力劳动和精神生产//005
营销文书写作的基本技能//006
要激发写作热情//006
要树立写作信心//006
要培养写作精神//006
第二章商业银行对外营销类文书——关系+方案，力揽客户
金融服务解决方案//037
文种特征//037
结构模式//038
写作指要//039
［范例1．项目融资金融服务解决方案］
××高速公路项目金融服务解决方案//041
［范例2．个人金融理财服务方案］
工薪精英族金融理财服务方案//053
附件
金融服务需求意向表（工薪精英族）//060
投标书//061
文种特征//061
结构模式//062
写作指要//063
［范例3．主办银行竞选投标书］
为战略合作伙伴创造价值——××公司主办银行竞选投标书//065
为战略合作伙伴创造价值——××公司主办行竞选投标书//067
PowerPoint（多媒体演示文稿）//080
文种特征//080
结构模式//081
写作指要//082
［范例4．公司客户金融服务解决方案］
××集团金融服务解决方案//084
契约文书（银企合作协议、合同）//097
文种特征//097
结构模式//098
写作指要//100
［范例5．全面合作协议］
银企全面合作协议//102
第三章客户部门营销专用类文书——让将来式成为现在进行时
营销策划方案//107
文种特征//107
结构模式//108
写作指要//110
［范例6．公司金融营销策划方案］
××高速公路项目营销策划方案//111
［范例7．个人金融营销项目策划方案］
优质代发工资项目个人金融营销策划方案//114
营销谈判方案//118
文种特征//118
结构模式//119
写作指要//120
［范例8．汽车供应链金融服务谈判方案］
关于为××公司提供汽车供应链金融服务的谈判
方案//122
市场调查报告//124
文种特征//124
结构模式//125
写作指要//127
［范例9．市场调查报告］
关于民营企业家群体发展对银行零售业务机遇与挑战的调研报告//128
信贷调查报告//151
文种特征//151
结构模式//152
写作指要//155
［范例10．公司客户流动资金贷款调查报告］
企业流动资金贷款调查报告撰写参考模板//160
第四章商业银行内部常用类文书——超前预判，科学谋划
营销工作意见//173
文种特征//173
结构模式//174
写作指要//176
［范例11．工作意见］
××商业银行××年个人金融工作意见//177
营销工作计划//195
文种特征//195
结构模式//197
写作指要//198
［范例12．营销工作计划］
上市公司限售股解禁股东投资理财咨询服务营销工作计划//199
营销工作报告//206
文种特征//206
结构模式//207
写作指要//208
［范例13．工作情况报告］
关于我行支持民营企业发展情况的报告//210
营销工作总结//215
文种特征//215
结构模式//217
写作指要//218
［范例14．工作总结］
××商业银行××分行年度个人金融工作总结//220
营销工作经验材料//229
文种特征//229
结构模式//230
写作指要//231
［范例15．单位经验材料］
抓机制、抓客户、抓账户//232
通知//236
文种特征//236
结构模式//237
写作指要//238
［范例16．工作事项通知］
关于做好××年末公司客户访问工作的通知//239
通报//241
文种特征//241
结构模式//242
写作指要//243
［范例17．情况通报］
关于××年××商业银行一季度对公业务发展情况的通报//243
请示//255
文种特征//255
结构模式//256
写作指要//258
［范例18．工作事项请示］
中国××银行××分行关于中国××（集团）××公司作为现金管理业务全国性客户上线的请示//259
批复//262
文种特征//262
结构模式//263
写作指要//264
［范例19．工作事项批复］
关于“××总公司及关联客户营销方案”的批复//264
函//266
文种特征//266
结构模式//267
写作指要//268
［范例20．平行单位的函］
中国××银行××分行关于为××有限责任公司提供优质金融服务的函//269
会议纪要//271
文种特征//271
结构模式//272
写作指要//274
［范例21．工作会议纪要］
全行公司客户贷后尽职管理工作会议纪要//275
规章制度//279
文种特征//279
结构模式//280
写作指要//282
［范例22．制度办法］
××商业银行对公客户经理管理办法//283
［范例23．制度办法］
××商业银行产品经理管理办法//293
［范例24．制度办法］
××商业银行理财经理管理办法//300
简报//307
文种特征//307
结构模式//308
写作指要//310
［范例25．营销工作类简报］
九大绝招勇夺同业第一——××分行对公存款创新营销成效显著//311
新闻报道（消息）//314
文种特征//314
结构模式//315
写作指要//317
［范例26．经验消息］
精心整合产品量身定做服务——湖北：“黄金”方案“斩获”超级客户//318
第五章客户经理自我管理类文书——从不会到会，从怕写到爱写
竞聘（岗）演讲稿//323
文种特征//323
结构模式//324
写作指要//326
［范例27．竞聘演讲稿］
竞聘支行客户部经理的报告//327
述职报告//330
文种特征//330
结构模式//332
写作指要//333
［范例28．述职报告］
××年度述职报告//334
讲话稿//344
文种特征//344
结构模式//346
写作指要//347
［范例29．特定仪式讲话稿］
在中国××银行与中国××总公司银企全面合作协议签字仪式上的讲话//350
读书笔记和学习心得（体会）//352
文种特征//352
结构模式//353
写作指要//353
［范例30．读书笔记］
读书不妨先读人——读《商业银行市场开发运作流程与技巧》有感//355
参考文献//358