创新创业融资--天使风投与众筹/创新创业与风险投资系列丛书

吴兴海（1983-），男，山东成武人，汉族，南开大学创业研究中心博士毕业，现任东北大学讲师，东北大学秦皇岛分校创新 创业与风险投资研究所核心成员，研究方向：创业管理。主持省部级课题2项，参加国家自然科学基金项目2项，以di一作者身份在《科研管理》、《管理学报》、 《科学学与科学技术管理》等重要学术刊物发文十余篇。 张超卓，1977年3月出生，武汉水利电力大学管理学学士，武汉大学经济学学士，燕山大学工商管理硕士，燕山大学管理科学与工程博士在读。2002年考入秦 皇岛市政府开放办，2003年调入秦皇岛开发区招商局，2005年调入秦皇岛开发区管委办，2014年任秦皇岛开发区金融办主任，长期从事招商和中小微企 业金融服务工作。 罗国锋，中国火炬创业导师，河北省首批火炬创业导师，“中国海归创业大赛·海创训练营”创业导师。华中科技大学管理学博士，南开大学创业研究中心博士后。现为东北大学创新创业与风险投资研究所所长、企业管理硕士生导师(创新创业与风险投资方向)。他在核心期刊发表论文40余篇，已经出版的著作包括《中国风险投资透视》《风险投资策略》《创新创业融资：天使、风投与众筹》《创新创业：行动学习指南》和《创业与中小企业管理学科前沿研究报告》。

第1章 创新创业概述 1.1 什么是创新？ 1.1.1 熊彼特对创新的经典论述 1.1.2 创新的分类 1.1.3 创新采用者 1.2 什么是创新创业？ 1.2.1 创新与创业的关系 1.2.2 谁可以基于创新而创业？ 1.3 创新型企业及其成长过程 1.3.1 什么是创新型企业 1.3.2 创新型企业的成长 1.4 创新型企业的发展与蜕变 1.4.1 企业发展阶段划分 1.4.2 企业生命周期与创业过程 1.4.3 格雷纳企业成长理论 1.4.4 创新型企业的蜕变成长 1.5 创新型企业持续发展的关键要素 1.5.1 洞察市场变化 1.5.2 提升内部协同 1.5.3 培育创新文化 案例：爱迪生与通用电气 创业行动指引 参考文献 第2章 创新创业融资基本规律 2.1 债权融资与股权融资 2.1.1 债权融资 2.1.2 股权融资 2.1.3 股权融资与债权融资的对比 2.1.4 外部股权融资的好处 2.2 分阶段投资与融资轮次 2.2.1 分阶段投资 2.2.2 企业发展阶段与投资产业链 2.2.3 融资轮次 2.3 常用金融工具 2.3.1 可转换债券 2.3.2 附购股权公司债 2.3.3 优先股 2.3.4 可转换优先股 2.4 融资决策 2.4.1 资金用途与融资方式的匹配 2.4.2 融资成本 2.4.3 附加条件和控制权 案例：拉手网的融资历程 创业行动指引 参考文献 第3章 认识自己的企业 3.1 投资人如何构建项目池 3.1.1 投资者获取项目的主要途径 3.1.2 投资者对企业评估的逻辑 3.2 商机的评估 3.2.1 商机的含义 3.2.2 商机评价的视角 3.2.3 如何发现商机 3.2.4 寻找商机的方法 3.2.5 影响创业者寻找商机的主管因素 3.3 创新及其商业化潜力的评估 3.3.1 创新的属性 3.3.2 创新扩散 3.3.3 组织特性与创新的商业化 3.4 创业团队的评估 3.4.1 创业团队所需的技能 3.4.2 创业领导者 3.4.3 创业团队 案例：携程网 创业行动指引 A 商机及其评价 B 创新及其商业化潜力评价模板 参考文献 第4章 了解公司估值 4.1 估值基础 4.1.1 公司价值相关概念 4.1.2 价值评估常用的方法 4.1.3 创新创业估值的特殊性 4.2 相对估值模型 4.2.1 相对估值法的原理和步骤 4.2.2 市盈率倍数法 4.2.3 市净率倍数法 4.2.4 市销率倍数法 4.2.5 公司价值倍数法 4.2.6 相对估值法的优缺点 4.3 绝对估值模型 4.3.1 折现股利模型 4.3.2 不变增长率折现股利模型 4.3.3 折现自由现金流量法 4.4 风险资本法估值 4.4.1 风险资本法概述 4.4.2 风险投资法的基本步骤 4.4.3 风险投资法的适用性 4.4.4 对估值的进一步认识 创业行动指引 参考文献 第5章 制作商业计划书 5.1 商业计划概述 5.1.1 商业计划的作用 5.1.2 商业计划书的重要性 5.1.3 商业计划的读者 5.2 商业计划编写流程 5.3 商业计划书的主要内容 5.3.1 商业计划的基本结构 5.3.2 商业计划正文的主要内容 5.4 商业模式 5.4.1 商业模式的维度 5.4.2 商业模式设计框架 5.5 传递和讲解商业计划 5.5.1 传递商业计划 5.5.2 讲解商业计划 5.6 匹配：对机会、团队、资源和计划的综合考察 5.7 用投资人的眼光审视商业计划 5.7.1 FVRI系统 5.7.2 新企业样板 专栏：天使投资人查立谈商业计划 创业行动指引 参考文献 第6章 天使投资 6.1 天使投资概述 6.1.1 天使投资特征 6.1.2 天使投资模式 6.3 天使投资者类型 6.1.4 天使投资与孵化器的融合发展 6.2 天使投资的运行过程 6.2.1 项目筛选 6.2.2 约谈项目 6.2.3 尽职调查 6.2.4 项目估值 6.2.5 协议谈判 6.2.6 投后管理 6.2.7 资金退出 案例：苹果—堪称传奇的天使投资 6.3 天使投资常见条款 6.3.1 一般条款 6.3.2 特别条款 6.4 理性选择天使投资人 专栏：创业融资时zui致命的几个弱点 6.5 天使在哪里 6.5.1 活跃的天使投资人 6.5.2 主要天使投资组织 6.5.3 天使投资机构 案例：华创盛景李汉生 创业行动指引 参考文献 第7章 风险投资 7.1 风险投资概述 7.1.1 风险投资的特征 7.1.2 风险投资机构的类别 7.1.3 了解投资机构的常用组织架构 7.2 风险投资周期和业务流程 7.2.1 风险投资周期 7.2.2 风险投资的业务流程 7.2.3 风险投资决策过程 7.3 风险投资的尽职调查 7.3.1 一般方法 7.3.2 尽职调查流程 7.4 风险投资条款解析 7.4.1 受领权 7.4.2 董事会席位与一票否决权 7.4.3 管理层雇佣条款 7.4.4 反稀释条款 7.4.5 优先分红权条款 7.4.6 回售权条款 7.4.7 共同出售权条款 7.4.8 强制随售权 7.5 对赌协议 7.5.1 对赌的评判标准 7.5.2 对赌协议的类型 7.6 风险投资的价值创造 7.6.1 管理介入 7.6.2 增值服务 7.7 国内知名风险投资机构 专栏：约谈VC必须避免的7个错误 专栏：创业者融资需注意事项 创业行动指引 参考文献 第8章 众筹 8.1 众筹概述 8.1.1 众筹是什么 8.1.2 众筹融资类型 8.1.3 众筹发展简史 8.2 产品众筹 8.2.1 产品众筹的业务流程 8.2.2 意见反馈和管理 8.2.3 众筹项目监管 8.2.4 产品众筹常见的问题与预防 8.2.5 案例：小牛电动车 8.2.6 产品众筹创新案例：科尔沁牛业 8.3 股权众筹 8.3.1 股权众筹的业务流程 8.3.2 撰写商业计划批露文件 专栏：股权众筹项目商业计划书撰写指南 8.3.3 项目监管 专栏：如何评价一个好的众筹 8.3.4 极客宝贝众筹案例 8.4 众筹的风险及对策 8.4.1 知识产权风险 8.4.2 法律风险 专栏：避开众筹中的10个雷区 8.5 国内主要众筹网站介绍 8.5.1 产品众筹网站 8.5.2 股权众筹网站 创业行动指引 参考文献 跋：每个人都需要一个教练