芯变局：全球集成电路产业格局变迁

六十五载光阴如梭，自发明之日起，集成电路 技术便快速更新迭代，应用范围从最初的军事领域 拓展至工业、农业、能源、交通、金融、教育、传 媒、娱乐等各行各业， 已成为驱动经济可持续增 长、改变人类生产生活方式的关键动力，发挥着越 来越大的战略性、基础性和先导性作用。 本书的顾问委员会由十余位来自企业、智库、 协会、高校、科研院所的专家组成，中国信息通信 研究院编写团队在他们的悉心指导下，从政策、产 业、技术、资本市场等多个角度洞察全球集成电路 产业的成长、变迁与重塑，历时一年，编篡成册。 本书以回顾集成电路产业发展历史为切入点， 系统梳理了主要国家和地区推动集成电路产业发展 的政策，运用个案分析法对典型企业进行深入研究 ，综合分析了各国家和地区集成电路产业的基本面 和面临的挑战，展望了未来产业发展与国际分工格 局调整趋势，能为广大读者知晓集成电路产业的“ 芯”路历程与市场运行的底层逻辑提供有益参考。

\"屠晓杰，中国信息通信研究院政策与经济研究所产业发展研究部主任，兼中国信通院集成电路发展研究中心战略支撑组组长。毕业于北京航空航天大学电子信息工程学院，工学博士，高级工程师。从事信息通信业、互联网、战略性新兴产业等研究工作。 黎卓芳，中国信息通信研究院集成电路发展研究中心移动通信芯片组组长，长期从事移动通信和无线短距离通信的技术和产业研究工作。 张丽，中国信息通信研究院政策与经济研究所副总工程师，长期从事信息通信技术产业、新型基础设施等研究。\"

上 篇 回顾历史：大国角力序幕开启 第一章 从电子管到集成电路的全球“芯”路历程 一、发源地美国的开拓与引领 二、跟随者日本的崛起与转型 三、后来者韩国的追赶与超越 四、新兴市场中国台湾地区的拓新与深耕 五、工业巨人欧洲的守正与专注 第二章 全球主要国家和地区的“芯”路政策 一、美国集成电路政策引领全球 二、日本集成电路政策强力推动 三、韩国集成电路政策奋起直追 四、中国台湾地区集成电路政策独辟蹊径 五、欧洲集成电路政策特色彰显 第三章 主要国家和地区的重点企业 一、美国巨头企业 二、韩国领军企业 三、中国台湾地区龙头企业 四、欧洲优势企业 中 篇 着眼当下：后摩尔时代疫情来袭引发全球“芯”荒 第四章 “数”说全球集成电路产业的基本面 一、半导体市场规模持续壮大 二、区域市场各具特色 三、产业应用无处不在 第五章 主要国家和地区集成电路产业发展挑战 一、美国本土制造能力下降的产业焦虑 二、日本从产品逐步向上游迁移的曲折之路 三、韩国超越集成电路周期追赶的存量短板 四、中国台湾地区面临新格局下的多重发展挑战 五、欧洲面临创新不足的产业复兴瓶颈 第六章 多重因素引发芯片供需失衡 一、供应链紊乱导致全球芯片供需失衡 二、部分领域“缺芯”尤为突出 三、企业和政府加强应对策略 第七章 重金投入的全球“芯”路并购 一、国内外集成电路产业并购风起云涌 二、国内外集成电路企业并购的深远影响 三、重大并购前景无限 下 篇 展望未来：格局重塑仍在路上 第八章 技术突破与人才培养进入新的发展阶段 一、摩尔定律放缓带来技术进步困局 二、全球芯片人才需求日趋强烈 第九章 自主雄心：主要国家和地区“强芯”政策密集出台 一、美国：集成电路产业新计划 二、日本：《半导体数字产业战略》 三、韩国：《K- 半导体战略》 四、中国台湾地区：集成电路前瞻科研及人才布局 五、欧盟：欧洲集成电路联合声明与芯片法案 第十章 未来产业版图的变迁与重塑 一、愈演愈烈的国家产业干预 二、持续动态的变化迁移引领发展