金融理财综合规划案例(国际金融理财师认证考试参考用书)--聚文网

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内容简介

《金融理财综合规划案例》是CFP（国际金融理财师）认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。该书以金融理财规划原理作为理论基础，辅以 Excel表格和金拐棍软件作为操作工具，围绕典型客户理财需求，全面展示理财决策的分析过程和方法，引导读者形成完整、清晰的理财规划思路。本书适合参加CFP（国际金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融理财感兴趣的读者。

第一章理财方案决策分析第一节理财方案决策的层次与方法第二节理财方案决策案例分析第二章 Excel表在综合理财案例中的运用第一节 Excel表的基本知识第二节生涯仿真表的结构、指标关系与理财方案分析第三节综合理财规划Excel表案例示范第三章综合理财规划软件案例示范第一节录入客户家庭的信息第二节解读分析结果第三节金融产品建议与规划报告书第四章特殊生涯事件的理财规划第一节离婚事件的理财规划第二节创业事件的理财规划第三节移民事件的理财规划第五章特殊理财综合案例案例1 离婚、创业与迁居的综合考虑案例2 企业主的交接计划第六章案例讨论案例1 单身工程师的理财规划案例2 华裔高管的理财规划案例3 中年高薪夫妻的创业规划案例4 多房产家庭的解套规划案例5 高资产企业主的投资移民规划案例6 重组家庭的理财规划案例7 家族企业传承规划案例8 高收入艺人生涯规划案例9 博士夫妻的理财规划案例10 特殊遭遇家庭的应变规划案例11 小企业主的增资扩厂规划案例12 离婚夫妻的财产选择参考书目

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