投资规划(国际金融理财师认证考试参考用书)

《投资规划》是CFP（国际金融理财师）认证考试 系列参考用书之一。 本书是在国际金融理财标准委员会（中国）指导 下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新 工作。本书是国际金融理财标准委员会（中国）推荐 的CFP认证培训和考试参考教材。本书具有较强的实用 性，适合参加CFP认证培训和考试的学员、财经专业研 究生和高年级本科生，以及对投资规划感兴趣的读者 。本书也可以供已经完成AFP认证培训和考试并准备深 入学习金融理财知识的学员自学使用。 适合参加AFP（金融理财师）资格认证培训和考试 的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金 融理财感兴趣的读者，对于从事相关工作的人士也具 有很好的启发思维的作用。

第一章 投资理论 第一节 资本资产定价模型 第二节 套利定价理论 第三节 有效市场假说 第四节 行为金融学 第五节 资产配置策略 第二章 债券投资与分析 第一节 利率期限结构 第二节 利率风险与久期 第三节 债券投资策略 第四节 我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略 第三章 股票投资与分析 第一节 基本面分析 第二节 股票价值评估——绝对估值 第三节 股票投资策略 第四章 期权原理与实务 第一节 期权基础 第二节 期权投资策略 第三节 期权定价 第四节 其他具有期权特征的投资工具 第五章 大宗商品投资 第一节 大宗商品概述 第二节 我国的大宗商品市场 第三节 大宗商品现货交易 第六章 期货原理与实务 第一节 期货概述 第二节 期货定价 第三节 期货交易策略 第四节 金融期货及其应用 第七章 房地产投资 第一节 房地产投资的基础知识 第二节 房地产的估价方法 第三节 房地产市场分析 第四节 房地产投资流程与案例 第五节 房地产投资相关金融产品 第八章 收藏品投资 第一节 收藏品投资的基础知识 第二节 收藏品市场的需求和交易模式 第三节 收藏品价格评估的基本框架 第四节 收藏品投资的风险 第五节 收藏品基金 第九章 海外投资 第一节 海外投资概述 第二节 海外股票投资 第三节 海外固定收益投资 第四节 海外房地产投资 第五节 海外基金投资 第六节 海外投资综合案例 第十章 金融工程与风险管理 第一节 金融工程概述 第二节 结构化理财产品 第三节 资产证券化 第四节 风险管理 第十一章 投资规划案例分析 第一节 资产配置的相关理论 第二节 资产配置应考虑的因素及举例 第三节 典型人群资产配置步骤 第四节 投资规划案例解析——苏珊的资产配置 投资规划常用公式 参考文献