中国银行家调查报告(2017)

《中国银行家调查报告(2017)》由中国银行业协 会和普华永道联合组织写作，从宏观形势、发展战略 、业务发展、风险管理、公司治理、流程再造、信息 化建设、人力资源管理、监管评价、银行家群体、发 展前瞻等方面，以全国范围内银行业金融机构的总行 和分行为总体，以各行总分行高管为调查对象，在 2017年4～6月间，以电子问卷形式开展调查，旨在透 过中国银行家了解中国银行业在经济结构调整、业务 创新转型中面临的发展机遇、挑战及应对之策；借助 这个平台反映中国银行家对中国银行业改革开放、银 行业务发展及银行业监督管理等方面的意见和建议； 通过这个渠道促进管理层、国内外市场与中国银行业 之间的相互了解和沟通。

导语 第一部分 宏观环境 一、近半数银行家认为未来三年中国经济增速稳定在6.5 ％ 二、金融监管政策受到近八成银行家的关注 三、宏观经济政策评价整体较高。信贷规模和投向最受关注 四、外部国际环境仍然存在较多不确定性 五、银行家最为看好二线城市房地产市场 六、去杠杆背景下银行规模增长将放缓，落实金融去杠杆需多措并举 七、超过六成的银行家认为稳健的货币政策将对息差造成不利影响 八、七成银行家认为央行应温和去杠杆 九、超七成银行家认为银行不良率拐点在2018年及之后显现 十、中资银行参与债委会意愿较高 访谈手记之一：中国光大银行副行长卢鸿、上海浦东发展银行副行长谢伟、 中国建设银行战略规划部总经理吴建杭谈MPA宏观审慎评估体系下银行业的应变之策 第二部分 发展战略 一、全面提高风险管理能力成为战略转型的重点 二、小微企业客户首次成为最受关注的重点发展客户 三、西方评级机构下调中国主权信用评级难言客观 四、供给侧结构性改革推动产业转型，创造银行业发展新机遇 五、大型国有商业银行混合所有制改革更侧重完善公司治理机制 六、完善金融监管体制是推进综合化经营的关键 七、资产证券化业务方兴未艾，但应加强规范 八、践行“大投行”战略，创新股权融资业务和基础类投行业务并重 九、多数银行家对发展交易银行持稳步推进的态度 十、服务“一带一路”成为商业银行国际化发展的首要关注点 十一、自贸区扩容给商业银行带来的机遇及挑战 访谈手记之二：渤海银行董事长李伏安、中国东方资产管理股份有限公司战略 发展规划部总经理秦斌、中国建设银行战略规划部总经理吴建杭谈支持雄安新区建设 第三部分 业务发展 一、股份制商业银行未来综合竞争力提升最快 二、城市基础设施仍是信贷重点投放行业，冶金业继续收缩 三、小微企业贷款仍是公司金融业务发展的重中之重 四、个人消费贷款仍是个人金融业务的发展重点，财富管理业务关注度大幅提升 五、理财业务收入在银行中间业务收入中的占比大幅下降 六、银行理财业务流动性风险最受重视，增强产品研发能力成为理财产品管理重点 七、同业业务回归本源，通道类业务受重视程度逐年下降 八、监管趋严背景下银行杠杆运用能力削弱，通道类业务受影响最大 九、投贷联动业务发展迅猛，风险补偿体系仍需优化 十、银行业大力支持绿色产业，助力“中国制造2025”战略推行 访谈手记之三：浦发银行副行长谢伟、交通银行首席经济学家连平、中国东方资产 管理股份有限公司战略发展规划部总经理秦斌谈去杠杆进程中债转股的市场化发展 第四部分 风险管理与内部控制 一、信用风险仍最受关注，银行探索新型金融工具处置不良资产 二、产能过剩以及小微企业贷款仍是风险重点，贷前审查与风险动态监测应齐头并进 三、强化日常流动性管理，加强流动性风险监测是流动性风险管理的首要工作 四、合规风险的管理重点在于加强内部管理，员工的违规操作是操作风险发生的 最主要原因 五、银行内控要加强制度体系的建设和落实，并形成良好的内控文化 六、银行业服务“走出去”过程中侧重信用风险和合规风险的防控 七、信贷类业务成为案件风险排查的首要关注点