理财规划实务(21世纪高职高专规划教材)/金融保险系列

字数: 298
出版社: 中国人民大学
作者: 编者:叶梦琪
商品条码: 9787300260198
版次: 1
开本: 16开
页数: 232
出版年份: 2018
印次: 1

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内容简介

叶梦琪主编的这本《理财规划实务》以家庭生命周期发展为导向，依据“一问二测三配置四服务 ”工作流程设计框架，主要采用案例教学法和项目教学方法。本教材编写特色明显：一是参照工作流程设计全新框架，配合教学过程对接生产实践过程的需求；二是编入最新互联网金融理财内容，体现行业最新发展趋势；三是运用移动互联网技术将部分资源编成二维码，为延展课堂、翻转课堂的实施提供便利。

项目一岗前准备任务1 树立正确理财观任务2 认识理财行业与理财职业道德任务3 理财规划步骤任务4 生命周期理财项目二单身期理财项目准备任务1 职业规划任务2 现金消费规划任务3 单身期理财规划项目三家庭形成期理财项目准备任务1 住房规划任务2 保障规划任务3 家庭形成期理财规划项目四家庭成长期理财项目准备任务1 教育规划任务2 理财增值服务任务3 家庭形成期理财规划项目五家庭成熟期理财项目准备任务1 投资规划任务2 养老规划任务3 家庭成熟期理财规划项目六退休期理财项目准备任务1 财产分配和传承规划任务2 理财效果预测任务3 退休期理财规划参考文献