中国商业银行竞争力报告(2012版2011-2012)/金融蓝皮书

2012年是“十二五”规划中承前启后的重要一年，是夯实经济发展基础 、制定调整改革政策的关键年。作为我国金融体系的绝对核心，银行业维持 了健康和稳定运行，在资产规模、盈利能力、风险管理等方面取得了一些耀 眼的成绩。在2011年，国内银行业资产规模达到创纪录的113．3万亿元，同 比增幅达18．9％，是同期GDP增幅的两倍多。国内银行业金融机构实现税后 利润1．25万亿元，同比增长39．3％。中国工商银行、中国建设银行和中国 银行，更是分别位居全球最盈利银行榜单的前三名。 此次《银行家》研究中心研究并推出的“2012中国商业银行竞争力评价 报告”正是在“十二五”中国银行业发展“百年大计”奠基时期，以整体行 业为研究对象，以科学分析方法，在对以往评价模型不断改进的基础上，通 过大量实地调研，历经一年多时间，为广大读者奉献的呕心之作。 《中国商业银行竞争力报告(2012版2011-2012)》按照竞争力分析框架 ，聚焦2011年中国商业银行的经营状况，对中国商业银行竞争力的基本格局 进行了分析，对全国性商业银行、城市商业银行以及部分农村金融机构的竞 争力进行了评价。点评了不同类型银行的特点，提出了中国商业银行竞争力 提升中需要解决的问题。 对全国性商业银行盈利能力、资本实力、资产质量和流动性等财务指标 的综合评价结果显示，中国建设银行、中国工商银行、招商银行、交通银行 和中国银行竞争力分列前五位。分项分析则表明，在资本充足率方面，各家 银行继续保持了2010年的良好水平，在资产质量方面，虽然不良贷款在经济 下行中压力增大，但各行资产质量仍表现较好，在盈利能力方面，与国际银 行业普遍下滑的情况相反，各行均保持了较高的盈利水平，在流动性方面， 各行流动性水平依然达到监管标准，各项指标均在监管红线以下，表现出较 好的流行性管理能力。 全国性商业银行的核心竞争力也有不俗表现。发展战略、国际化、综合 化和差异化得到加强，公司治理也不断完善，风险管理、信息技术和人力资 源得到全面重视，产品创新能力和服务水平有了进一步提升。位列前五名的 是中国工商银行、交通银行、招商银行、中国建设银行和中国银行。 城市商业银行方面，报告对城商行财务状况、战略发展的新动向进行了 分析和探讨。从财务指标看，城商行在资本水平、盈利能力以及流动性方面 表现出较全国性商业银行更优的水平。在“800亿元以上的大型城商行”中 位列前五名的是包商银行、杭州银行、南京银行、重庆银行和北京银行。台 州银行、洛阳银行、南昌银行、浙江稠州商业银行和西安银行在“300亿～ 800亿元之间的中型商业银行”中排名前五。乌海银行、承德银行、莱商银 行、日照银行和张家口市商业银行则在“300亿元以下的小型城商行”中名 列前茅。除此之外，本报告还特别关注了成立未满三年的城商行发展情况， 当中表现最好的是上饶银行、遂宁市商业银行、石嘴山银行、鄂尔多斯银行 和信阳银行。 不可否认的是，受金融危机以及国内经济结构调整、欧债危机的负面影 响，国内银行业正面临着一系列不可忽视的深刻挑战。2011年以来的一系列 经济运行变化和金融体系结构性调整端倪，已经开始影响到商业银行的盈利 水平。2011年，国内银行业利润增速下降的趋势已经开始显现，其盈利能力 下滑的态势在短期内将会强化。同时，以利率市场化为核心的国内金融运行 体系的深刻变革，以及由此带来的多方面影响，将彻底改变银行业经营发展 环境，逼迫银行业从整体上变革自身经营模式。 《中国商业银行竞争力报告(2012版2011-2012)》由王松奇等编著。

　　王松奇，男，1952年3月出生 吉林省前郭县人，中国社科院研究生院教授、博士生导师，兼任北京市创业投资协会理事长，1990年起任第四届中国金融学会理事全国中青年金融研究会会长，现任第六届中国金融学会常务理事，《银行家》杂志主编。享受国务院政府特殊津贴。2010年8月至2014年11月任中国社会科学院金融研究所党委书记。

B. 1 中国银行业发展模式需加快转型 一 实体经济变化推动金融变革 二 利率市场化演进及冲击 三 如何寻求经营模式转型 B．2 2011～2012年全国性商业银行财务分析报告 一 前言 二 资本状况 三 资产质量 四 盈利能力 五 流动性分析 B．3 2011～2012年全国性商业银行核心竞争力评价报告 一 发展战略 二 公司治理 三 风险管理 四 信息科技 五 人力资源 六 产品与服务 七 市场影响力 B．4 201l～2012年中国城市商业银行竞争力评价报告 一 财务状况 二 2011年重大发展动向 三 转型发展中的机遇和挑战 B．5排名 B．6“十二五”期间中国银行业发展趋势及城商行的选择 一 “十二五”期间中国银行业发展面临变局 二 中国银行业未来发展机遇与挑战 三 未来城商行发展分化格局 四 未来城商行发展趋势与战略选择 B．7 2011年全国性商业银行财务分析报告 一 前言 二 资本状况 三 资产质量 四 盈利能力 五 流动性分析 B．8 2011年全国性商业银行核心竞争力分析报告 一 发展战略 二 公司治理 三 产品与服务 四 信息科技 五 人力资源 六 市场影响力 B．9 2011年排名结果