企业融资(Ⅱ股权债权+并购重组+IPO上市)/新时代管理新思维

本书立足于作者在融资领域的多年实践经验，通 过系统性、可操作的理论及技巧，并辅以具体的案例 进行分析说明，帮助创业者达到轻松实现融资的目的 。本书详细介绍了企业上市前的股权设计、合伙人选 择、并购重组的基本流程等相关知识，为创业者融资 铺垫好道路。同时，本书对企业上市之前的机构安排 及制度设计，企业上市的三种方式、上市流程及上市 需要了解的红线和被否原因等都做了详细的讲解，以 帮助创业者成功通往IPO之路。另外，本书对企业上市 后的治理工作也有所涉及，帮助创业者在公司上市后 依然可以稳定公司的发展。 本书既适用于创业融资者、中小企业家及企业管 理人员，又适用于高校金融相关专业师生及对企业融 资感兴趣的其他人员。

廖连中，男，中国金融实战操盘行家。获金融风险管理师、高级经济管理师、高级风险管理师、注册担保风险管理师、基金从业资格证等资格、参加北京大学经济学院金融研修培训班，四川大学商学院EMBA学员，西南财经大学总裁班学院，毕业于于香港财经学院MBA。 四川雄海投资理财公司创始人兼董事长、科创控股集团旗下金融集团副总裁、中国资本运作网联合创始人、深圳鑫润财行财富管理有限公司创始人、深圳关公金融服务有限公司创始人。 师从雷勋华（国内“零税负”资产重组人，股权激励10D模型创始人），方培林（新中国的个私人银行——“方兴钱庄）、张勇（中央财大经济院副院长）；与全球三大金融巨鳄之一的吉姆·罗杰斯结下深厚友谊。擅长资产配置、股权投资、债权投资、理财规划、PE、VC、天使投资等领域。

上篇 股权债权篇 第1章 股权结构与设计核心 1.1 股权结构概述 1.2 股权设计的战略必要性 1.2.1 1号店：股权稀释严重，创始人沦为打工者 1.2.2 山水水泥：控制权诈旋涡，复牌股价近乎腰斩 1.2.3 雷士照明：兄弟式合伙，仇人式散伙 1.2.4 真功夫联合创始人蔡达标：50%-47%-入狱 1.2.5 华为任正非不到2%的股权，掌握622亿美元的华为 1.3 股权设计三大核心问题 1.3.1 控制权问题：决策机制 1.3.2 价值问题：股权价值认定、股权对价物价值认定 1.3.3 博弈问题：交易方股权结构底线及期望 第2章 控制权问题：控制方式 2.1 通过股权比例控制 2.1.1 通过股权比例行使表决权 2.1.2 刘强东以15.5%股权，掌握80%的话语权 2.2 通过股权结构控制 2.2.1 通过法人持股加杠杆 2.2.2 通过股权锁定控制公司 2.3 通过协议控制 2.3.1 委托投票协议 2.3.2 一致行动人协议 2.3.3 投票权委托协议范本 2.3.4 一致行动人协议范本 2.3.5 柳传志以0.28%的股权，掌握联想 2.4 治理结构控制 2.4.1 董事会席位及权限安排 2.4.2 ofo：滴滴与创始人控制权之争，错失生存机遇 2.5 股权九条生命线 2.5.1 67%：绝对控制权 2.5.2 51%：相对控制权 2.5.3 34%：一票否决权 2.5.4 30%：上市公司要约收购线 2.5.5 20%：重大同业竞争警示线 2.5.6 10%：临时会议权 2.5.7 5%：重大股权变动警示线 2.5.8 3%：临时提案权 2.5.9 1%：代位诉讼权 第3章 价值问题：如何对交易双方进行估值式 第4章 博弈问题：如何找到平衡点 第5章 创业期的合伙人选择：原则+标准 第6章 阶段性股权稀释方案 第7章 融资过程中的债权设计 中篇 并购重组篇 第8章 企业并购的基础流程 第9章 并购方案策划 第10章 付款方式及税务筹划 第11章 法律尽职调查：阶段、渠道、内容 第12章 并购执行：合同签署、股权变更、交割