2018-2019年中国自动驾驶产业发展蓝皮书/2018-2019年中国工业和信息化发展系列蓝皮书

作为国民经济的重要支柱产业，汽车产业是推动实现制造强国和网络强国建设的重要支撑和融合载体。在智能化、网联化、电动化、共享化的背景下，自动驾驶成为智能网联汽车产业竞争的焦点。与此同时，汽车电子的技术链和产业链面临重塑。自动驾驶是指依靠机器视觉、人工智能、通信、定位系统协同合作，在没有任何人类主动操作的条件下，自动安全地操作机动车辆。通过自动驾驶替代人的驾驶工作，能有效避免人为失误，减少交通事故的发生。同时，协同的自动驾驶车辆可以显著提升道路通行效率，节省大量的燃油和通行时间。并且，自动驾驶将人类从紧张的驾驶工作中解脱出来，这将带来全新的乘车体验，并催生出新的乘车休闲娱乐需求。

中国电子信息产业发展研究院（赛迪工业和信息化研究院，简称“赛迪研究院”）是直属于工业和信息化部的一类科研事业单位。自成立二十余年以来，坚持面向政府、面向企业、面向社会，致力提供决策咨询、管理顾问、媒体传播、评测认证、会展培训和信息技术服务等专业服务，在此基础上，形成了咨询业、投资业、评测业、媒体会展业、信息技术服务业、军工业六业并举发展的业务格局。 作为赛迪研究院咨询业的主要载体，赛迪智库始终秉承“面向政府、服务决策”的宗旨，专业从事软科学研究工作，积极开展基础研究、预先研究和对策研究，致力为政府提供决策咨询和支撑服务，已成为我国工业和信息化领域的最知名智库之一。赛迪智库目前内设18个研究所，拥有300多名高学历、高水平的研究人员，支撑和服务工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部等中央政府决策部门以及各省市工业和信息化主管部门。研究领域既注重政策法规、规划发展、产业政策、科技与标准、知识产权、工业经济和中小企业等宏观研究，又突出电子信息、信息化和软件服务业、集成电路、网络安全等前沿领域研究，同时覆盖装备工业、消费品工业、原材料工业、节能和环保、安全产业、军民融合和无线电管理等具体领域。

目 录 第一部分 综合篇 12 第一章 自动驾驶技术简述 13 第一节 自动驾驶发展趋势带来诸多技术挑战 13 第二节 自动驾驶技术路线 14 第三节 自动驾驶技术架构 17 第四节 自动驾驶技术发展策略 20 一、提高技术创新能力 20 二、强化安全保障体系 20 三、完善投资融资环境 20 第二章 自动驾驶产业地图 22 第一节 产业发展环境 22 一、全球新能源汽车产业保持高速增长 22 二、各国加速布局规划自动驾驶产业发展 22 三、商用车ADAS的需求增加将加速自动驾驶行业发展 25 四、人工智能和5G为自动驾驶提供强大助推力 25 五、技术快速迭代发展，特定场景功能成为焦点 25 第二节 产业链全景图 26 一、感知系统 26 二、决策系统 27 三、执行系统 28 四、通信系统 28 第三节 产业发展分析 29 一、产业现状 29 二、产业细分领域分析 29 三、产业规模与结构预测 31 第二部分 技术篇 33 第三章 车载智能计算平台 34 第一节 汽车智能计算平台 34 第二节 车载智能计算平台的功能定位 35 第三节 车载智能计算平台的关键技术 36 一、参考架构 36 二、AI芯片 37 三、测试技术 37 四、标准研制 38 第四章 自动驾驶操作系统 39 第一节 自动驾驶操作系统关键技术 39 一、系统软件 40 二、功能软件 41 第二节技术研究热点 43 一、微内核 43 二、虚拟化 44 第五章 激光雷达 46 第一节 激光雷达的系统组成 46 第二节 激光雷达的技术路线 47 一、机械式激光雷达 47 二、固态激光雷达 47 第三节 激光雷达的实际应用 50 一、动静态障碍物检测与分类 50 二、道路边缘检测与道路特征识别 50 三、高精度地图构建和定位 50 第四节 激光雷达的发展趋势 51 第六章 毫米波雷达 53 第一节 工作原理 53 第二节 硬件组成 53 第三节 频段划分 54 第四节 应用场景 55 第五节 发展趋势 55 第七章 摄像头 58 第一节 智能网联汽车摄像头功能 58 第二节 车载摄像头性能特点 58 第三节 自动驾驶摄像头技术发展现状 60 第八章 通信技术 63 第一节 车载通信网络 63 一、CAN 63 二、FlexRay 63 三、车载以太网 64 第二节 车联网通信 67 一、车联网通信需求分析 67 二、车联网通信网络架构 68 三、车联网发展路径 69 第九章 高精度地图与定位 72 第一节 高精度地图 72 一、高精度地图概述 72 二、技术框架 73 三、构建方法 76 第二节 高精度定位 78 一、概述 78 二、全局定位技术 79 三、局部定位 81 第十章 自动驾驶算法 83 第一节 感知算法 83 一、目标检测与识别 83 二、目标跟踪 85 三、感知融合 85 第二节 决策规划算法 86 第三节 控制执行算法 87 第十一章 线控系统 90 第一节 线控油门 91 第二节 线控转向系统 92 第三节 线控制动系统 92 一、线控液压制动器 94 二、电子机械制动 95 第四节 结语 96 第十二章 安全防护体系 97 第一节 自动驾驶安全技术 97 第二节 功能安全 97 第三节 预期功能安全 98 第四节 信息安全 99 第五节 结语 100 第十三章 模拟仿真 102 第一节 仿真测试场景 102 一、场景数据来源 102 二、测试场景构建 103 三、场景要素 104 第二节 自动驾驶仿真平台 104 第三节 自动驾驶汽车仿真测试评价方法 108 一、概述 109 二、测试方法 109 三、评价方法 109 四、通过性评价指标 110 五、性能评价指标 110 第四节 自动驾驶汽车模拟测试研究展望 111 第三部分 产业篇 113 第十四章 车载智能计算平台 114 第一节 产业发展环境 114 一、核心AI芯片市场规模持续增长 114 二、国外占据汽车操作系统发展先机 114 三、企业携手联合推进计算平台发展 114 第二节 产业发展现状 115 一、国内外积极布局车载智能计算平台 115 二、国内计算平台从跟跑向并跑转变 115 第三节 主要企业及产品 116 第四节 计算平台中长期发展趋势 128 一、自主式和网联式协同推进自动驾驶发展 128 二、电子信息、通信技术与汽车多产业交叉愈加突显 129 第十五章 传感器 130 第一节 激光雷达 130 一、激光雷达产业现状概述 130 二、激光雷达主要企业及产品 130 三、产业发展趋势研判 132 第二节 毫米波雷达 133 一、毫米波雷达产业现状概述 133 二、主要企业及产品 133 三、产业发展趋势研判 134 第三节 摄像头 135 一、产业现状概述 135 二、主要企业及产品 135 三、产业发展趋势研判 136 第十六章 高精度地图 137 第一节 高精度地图产业概述 137 一、高精度地图是实现L3+级别必要条件 137 二、国外已提出动态地图概念与模型 138 三、国内为高精度地图发展提供稳定环境 140 第二节 高精度地图主要企业 140 一、互联网企业 141 二、地图厂商 142 三、出行服务商 144 四、高精度地图初创公司 144 第三节 高精度地图市场分析 147 一、绘制门槛资质高，技术复杂 147 二、商业应用加快，提出ADAS地图 148 三、市场规模庞大，众多玩家涌入 149 四、竞争格局清晰，百花齐放 149 第四节 高精度地图发展趋势 150 一、普及率提升 150 二、集中与众包相结合 150 三、多种采集设备并重 151 四、转型为数据服务商 151 第十七章 线控系统 152 第一节 产业发展现状 152 一、控制执行系统随电子电动化、自动驾驶的发展而不断升级 152 二、制动系统电子化是自动驾驶的必由之路 153 三、电动助力转向占据主流，未来方向为线控系统 154 第二节 产业市场分析 158 一、自动驾驶对线控需求旺盛 158 二、电动助力转向系统为主要增量 160 第三节 主要企业及产品 161 一、制动系统 161 二、转向系统 167 三、其他 171 第四节 结语 172 第十八章 通信 175 第一节 汽车总线 175 一、汽车总线应用现状 175 第二节 车联网通信 176 一、产业链分析 177 二、产业发展趋势 178 第十九章 示范区 180 第一节 国家智能汽车与智慧交通（北京）示范区 181 第二节 国家智能汽车与智慧交通（河北）示范区 181 第三节 国家智能网联汽车（上海）试点示范区 182 第四节 智能汽车集成系统试验区（i-VISTA） 183 第五节 国家智能网联汽车（长沙）测试区 184 第六节 国家智能网联汽车应用（北方）示范区 185 第七节 国家智能交通综合测试基地（无锡） 185 第八节 浙江5G车联网应用示范区 186 第九节 武汉智能网联汽车示范区 186 第十节 广州智能网联汽车与智慧交通应用示范区 187 第十一节 中德合作智能网联汽车车联网四川试验基地 187 第四部分 企业篇 189 第二十章 百度 190 第一节 企业概况 190 第二节 自动驾驶相关业务 190 一、承担自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台建设 190 二、推进自动驾驶核心技术突破 190 三、加快自动驾驶车辆量产和落地应用 191 四、构建了全球最大的自动驾驶生态 193 五、打造聪明的车+智能的路，助力基础设施智能化发展 193 第三节 企业愿景 194 第二十一章 华为 195 第一节 企业概况 195 第二节 自动驾驶相关业务 195 一、MDC智能驾驶平台 195 二、智能座舱平台 196 三、智能电动平台 196 四、联接 196 第三节 战略选择 196 第二十二章 中兴-英博超算 197 第一节 企业概况 197 第二节 公司主要产品 197 一、L2+级自动驾驶域控制器 197 二、车载智能安全网关 198 三、全球首创的无约束智能网联系统开发平台 198 四、面向智能网联化的汽车整体电子框架系统 199 五、V2X系统方案与产品 199 第三节 企业研发团队介绍 199 第四节 企业愿景 200 第二十三章 地平线 201 第一节 企业概况 201 第二节 研究团队 201 第三节 部分核心成员 202 第四节 企业愿景 202 第二十四章 驭势科技 203 第一节 企业概况 203 第二节 自动驾驶相关业务 203 第三节 企业研发团队介绍 204 第四节 企业愿景 204 第二十五章 一汽 205 第一节 自动驾驶相关业务 205 第二节 发展愿景 205 第二十六章 宇通客车 206 第一节 企业概况 206 一、企业生产经营情况 206 二、科技创新平台情况 206 三、技术创新和产品研发情况 207 第二节 自动驾驶相关业务 207 一、自动驾驶研发情况 207 二、自动驾驶产品 209 第三节 企业研发团队介绍 210 第四节 企业愿景 211 第二十七章 智行者 212 第一节 企业概况 212 第二节 自动驾驶相关业务 212 一、乘用车无人驾驶解决方案“星骥”系列 213 二、无人环卫清洁车“蜗小白” 213 三、无人物流配送车“蜗必达” 214 第三节 企业研发团队介绍 215 第四节 企业愿景 215 第二十八章 图森未来 216 第一节 企业概况 216 第二节 自动驾驶相关业务 216 第三节 企业愿景 217 第二十九章 中电科普华 218 第一节 企业概况 218 第二节 自动驾驶相关业务 219 一、MCAL程序开发 219 二、以太网模块开发 219 三、功能安全 220 四、域控制器 222 第三节 企业研发团队介绍 223 第四节 企业愿景 22