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财富管理机构竞争力报告(中国理财产品市场发展与评价2018-2019)

财富管理机构竞争力报告(中国理财产品市场发展与评价2018-2019)

  • 字数: 228
  • 出版社: 社科文献
  • 作者: 编者:殷剑峰//王增武|责编:王楠楠//孔庆梅//刘琳琳
  • 商品条码: 9787520159111
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 268
  • 出版年份: 2019
  • 印次: 1
定价:¥98 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书聚焦财富管理的机构竞争力,从机构组织、 业务模式、服务体系(产品和增值等)、风控体系、 IT系统、人力资源等维度考察金融或非金融机构参与 财富管理业务的竞争力情况,共九个章节,分别涵盖 私人银行、证券公司、保险公司、基金公司(分别包 括私募证券、私募股权和公募基金)、信托公司、第 三方财富管理机构、家族办公室以及从事财富管理行 业的律所,旨在为政府部门或监管部门的决策制定、 金融机构的展业拓业、高净值客户尤其是家族企业主 的服务机构选择提供相关决策参考依据。
目录
第一章 理财子公司 一 设立缘由:回归本源 二 发展现状:相继成立 三 监管措施:净资本管理 四 对策建议:全方位多维度 第二章 银行系私人银行 一 发展梗概:国际、国内视角 二 发展特点:评价体系视角 三 发展展望:金钗之年再出发 附录 银行系私人银行的基本信息 附录 银行系私人银行的客户数、AUM及户均AUM等 第三章 证券公司 一 国际经验:摩根IT系统 二 国内实践:未来可期 三 发展建议:五大层次 附录 摩根士丹利科技系统介绍 第四章 人寿保险公司 一 概念性质:制度优势 二 组织架构:五种形式 三 产品服务:相对完善 四 增值服务:初具雏形 五 发展展望:重塑保险文化 第五章 公募基金业 一 发展历程:五个阶段 二 发展现状:规模视角 三 创新探索:投资顾问 四 发展展望:挑战与机遇并存 第六章 私募证券投资基金 一 市场概览:规模数量 二 市场特点:多个维度 三 发展展望:四大趋势 第七章 私募股权投资基金 一 市场概览:冰川时期 二 市场特点:IPO退出为主 三 热点评述:创新方向 四 发展展望:挑战何在 第八章 家族信托市场 一 文化渊源:中华文明 二 市场概览:初具规模 三 产品体系:相对完备 四 发展展望:制度先行 附录 《李经方遗嘱》受益人结构 附录 信托机构参与家族信托的基本信息 附录 慈善信托的单数、规模及单均规模等 第九章 独立财富管理机构 一 发展历程:亟须转型 二 组织架构:三种模式 三 业务模式:尚未成型 四 产品服务:“+N”模式 五 风控体系:持续强化

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