金融营销基础/上海金融事务专业培训课程系列

张晨琰主编的《金融营销基础》是金融营销相 关从业人员必须学习的一门课程。学生通过学习市 场营销和金融营销理论知识，可以理解金融营销战 略策略内容，了解金融营销调研、金融市场STP分析 ，掌握主要金融产品的营销策略和技巧，知道互联 网营销和社区营销等创新营销模式，为今后更好地 从事金融产品营销服务工作奠定基础。 《金融营销基础》具有明确的框架和结构，采 用“模块-任务-活动”三级目录的形式进行编写， 并且在每个模块中都设计了小栏目，包括新手上路 、典型案例、小组活动、知识锦囊和小贴士等，以 体现模块的完整性、内容的丰富性以及知识的综合 性。

模块一 见微知著——金融营销理论知识 任务一 走进营销：市场营销基础 活动一 市场初识，了解其概念与功能 活动二 面纱揭秘“市场+营销”强强联合 活动三 探其发展营销观念的演变 活动四 深入理解营销计划与流程 活动五 要义升华营销理论与分析 任务二 理论深化：认识金融营销 活动一 “金融+营销”，解其要义 活动二 “金融+营销”，探其发展 活动三 “金融+营销”，究其问题 任务三 理论拓宽：金融产品揭秘 活动一 金融产品探其秘密 活动二 金融产品如何开发 活动三 金融产品生命周期 任务四 理论升华：金融STP战略 活动一 学习金融市场细分方法 活动二 选择金融营销目标市场 活动三 金融营销市场定位 模块二 勇往直前——金融营销实务 任务一 实务前篇：金融营销市场调研 活动一 缺其不可的金融市场营销调研 活动二 金融营销调研的过程 活动三 金融营销调研的报告撰写 任务二 实务重点：金融营销策略分析 活动一 探究金融产品定价策略 活动二 探究金融产品渠道策略 活动三 探究金融产品促销策略 任务三 实务要点：金融营销战略与计划 活动一 认识金融营销战略 活动二 选择与应用金融营销战略 活动三 了解金融营销计划 活动四 编制金融营销计划 任务四 实务拓展：金融营销客户关系 活动一 金融营销客户关系和精确营销 活动二 金融营销客户拜访技巧 活动三 常见客户异议的处理技巧 任务五 营销根本：金融产品的传统营销 活动一 银行产品营销策略和技巧 活动二 证券产品营销策略和技巧 活动三 保险产品营销策略和技巧 任务六 营销创新：互联网金融营销 活动一 “互联网+”金融营销，概览全貌 活动二 “互联网+”金融营销，模式分类 活动三 “互联网+”金融营销，策略分析 活动四 探究常见“互联网+”金融营销方式 模块三 高屋建瓴——金融营销实战 典型案例一：中国工商银行个人理财产品4P理论分析 典型案例二：中国银行福建分行的SWOT分析 典型案例三：招商银行“金葵花”理财的STP战略